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通讯!疯狂之后必然一地鸡毛,“锂”也难以独善其身
2022-07-22 09:44:55 来源:云掌财经谭浩俊 编辑:news2020


(相关资料图)

2021年初,国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨左右;到2022年一季度,已突破50万元/吨。上海有色网显示,电池级碳酸锂7月的价格维持在47万元/吨左右。

有句俗语,叫做鲤鱼跳龙门,意思是说,只要鲤鱼跳过了龙门,就会变化成为真龙。用到很多年轻人身上,就是只要考上了大学、尤其是好大学,就能鲤鱼跳龙门了。可如今,考大学越来越难“跳龙门”,锂和锂电池价格,却真正跳了“龙门”了,何止是龙门,直接就是跳向天庭,与玉皇大帝掰手腕、争王位了想一想,短短的一年时间,锂价就涨了10倍,就是泡沫,也不会如此翻腾,这样的疯狂,能不让人担忧吗?

不是有这样的说法,叫做欲让其灭亡,必令其疯狂。锂价如此上涨,恐怕不是什么好兆头。因为,从实际情况来看,凡有此疯狂的,很多都死亡,或留下一地鸡毛了。光伏曾经发生过这样的景象,比特币的天空,也下起了冰雹,锂及锂电池会不会也出现这样的现象,恐怕谁也没有把握说“不会”。

虽然也有分析认为,锂价如此疯狂,主要还是上游供应不足带来的,是市场供需矛盾尖锐的表现。但有一点不要忘了,凡是存在暴利的行业,嗅觉灵敏的资本就会蜂涌而入,就会出现大范围的资本逐鹿现象,最终形成相互残杀的血腥场面。这方面,光伏行业的教训是非常深刻的,由此造成的资源浪费也是十分严重的。今天的锂和锂电池领域,实际正在遭受资本的疯狂进入,从锂电池生产企业到其他社会资本,都在想方设法进行锂行业,有直接投资锂矿的,有进军锂电池行业的,有专门从事锂资源交易的,目的都是一个——利。

为利而活,是资本的本质;为利而死,是资本的特质。世界上没有一个比资本更现实,又更疯狂的东西。一旦被资本盯上的东西,大多会出现快兴快衰的现象,锂行业也是绝对不会成为例外的。关键就看,出现严重问题的时间和速度。如果能够缓缓而行,损失会小一点。反之,就会损失很大,产生的负面影响也很大。特别对普通投资者,会在行业的兴衰中,遭受巨大的损失和伤害。

而从目前锂行业的具体情况来看,作为锂领域龙头之一的天齐锂业,7月13日在港交所挂牌即遭破发,截至当日收盘勉强拉回82港元的发行价。就算如此,较A股已有约50%的折让。而天齐锂业一季度的净利高达33亿元,单看业绩,是足以支撑企业的高股价的。可是,投资者没有买账,而是用“反对票”表达了自己的想法。

而另一家A+H股上市的锂业公司——赣锋锂业,港股股价在76港元徘徊,较A股也折让幅度达到35%。也就是说,即便锂领域的企业盈利能力很强,净利水平很高,投资者仍然没有投出坚定的“支持票”和“认可票”,说明投资者对锂行业的前景还是不太看好的,高净利也改变不了投资者对锂行业未来风险的担忧。特别是价值投资者,可能对锂行业的前景更加不看好。

投资者不看好,才是行业发展最危险的信号。即便资本仍然疯狂,投资者也会用脚来给行业投上重生的一票。到时候,资本可能也无能为力。眼下之所以没有出现明显问题,是因为下游扩产的速度过快,形成了虚假繁荣的景象,导致上游扩产没有能够给市场带来很好的平衡作用。一旦下游的竞争进入白热化阶段,上游的扩产也达到一定水平,供需矛盾就会立刻出现,市场竞争也会快速加剧,首当其冲的,就是锂价格。到时候,一年下跌数倍,也不是不可能。而技术含量不高、规模不大、竞争力不强的企业,则会立即面临生存危机,哀鸿遍野,也是大概率事件。

这就告诉我们,今天的疯狂,绝不是行业辉煌的标志。冷静和理智,才是行业健康有序发展的关键。锂价出现疯狂上涨现象,最根本的就是下游无序扩产的结果,包括新能源汽车,都需要理智而冷静,不要过度扩张,而要依据经济发展规律,稳步发展。在产能问题上,切不可有条件要上,没有条件创造条件也要上。只有技术创新、产品开发,才应当坚持这样的目标和思维。否则,会让行业发展走入歧途的。

标签: 独善其身 一地鸡毛

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