昨天地产大涨，一方面是有新能源高位分化出来的资金切换过去，另一方面，更重要的是市场传一个地产的救市基金，可能会在短期内出台。如果消息属实，那对整个经济稳定是非常重要的！

(相关资料图)

指数层面，昨天早盘文章说，如果周二能在10点前后站上3260点，则有望开启15分钟、30分钟级别的短修复行情。符合预期，这波修复的重压位在3300点一线，若能突破并进一步站上3320点上方，则有望转为日线级别的大反弹。

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今天分享一下C919大飞机产业链：

大飞机一般是指起飞总重超过100吨的运输类飞机，包括民用和军用运输类飞机。长期以来，美国波音、欧洲空客几乎垄断了全球民机市场。2021年，全球商用飞机交付量1034架，其中波音340架、空客611架，占全球交付量的92%。

2008年中国商飞成立，力争打破现有格局！中国商飞三款产品ARJ21支线客机、C919大型客机、CR929远程宽体客机实现了民航支线和干线市场全覆盖。其中，C919所属的干线窄体客机是民航客机市场中需求最大的机型，其研制意义重大、研制进展引人关注。

目前C919前序工作基本完成，距离量产就只剩下拿适航证了。所谓适航证，主要包括TC（型号合格证）、PC（生产许可证）两证。因为我们的C919可以说是按照“必过”的标准进行的试飞及适航取证，所以国内拿证预计没啥问题。

现在主要问题可能是，在拿到国内TC之后，去申请FAA（美国联邦航空管理局）和EASA（欧洲航空安全局）两个TC时，欧美或许会出于zz原因卡我们，不给证。

这属于最坏的情况，但国内作为全球最大航空市场，只飞国内+亚非拉也够C919吃饱，所以无论FAA和EASA给不给适航证，都已无法阻挡国产大飞机量产腾飞的脚步。期待年底首架交付，这也意味着中国民机从0到1的时刻即将来临！

大飞机产业链包括：设计研发、先进制造（新材料、零部件、机体制造、机载系统、总装集成）、运营维修。当前C919供应商外资/合资企业占比较高，未来中国航空制造产业链将受益于“国产整机市占率提升+供应链国产化程度加深”双重驱动。

新材料：C919机体结构铝合金占比65%、复合材料12%、钛合金9%、高强度钢7%。CR929复材占比将大幅提升至50%以上。相关概念股如中航高科（复合材料预浸料）、光威复材（军民用碳纤维）、中复神鹰（民用碳纤维）、抚顺特钢（超高强度钢）、宝钛股份（钛合金龙头）等。

零部件：包括锻铸件、机加件、标准件、电子元器件等，产品附加值高。看好中航重机（航空锻件）、爱乐达（机加工）、中航光电（连接器）等细分领域龙头，享受国产民机放量拉动效果更为显著。

机体制造：主要由航空工业旗下主机厂承担，价值占比36%。当前国产化程度最高，增长确定性强，重点看好中航西飞，军民用大飞机龙头，C919配套价值占比高，还有中航沈飞，中国战机第一股。

机载系统：整机价值占比约30%。国产化率较低，产品利润率高，国产化过程中增长空间大，看好航电系统龙头中航电子，氧气系统江航装备，刹车系统博云新材等。

动力装置：整机价值占比约22%，当前由CFM国际公司配套，国产商用航空发动机（航发动力）预计2030年内开启放量。

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附：【7.27基金板块盘前点评】

1、中概互联：小跌、小涨，整体还是横向震荡，不动。

2、证券：微涨，仍旧没有量，静待！

3、军工：微涨，盘整有20个交易日了，看c919大飞机产业链能否带动板块向上突破。

4、半导体：微跌，7月21日大涨的净值已经吐得差不多了，又回到小平台位置；短期留意中微、北方华创能否带领板块走强，不动。

5、新能源：锂电微涨、光伏小涨，昨天盘前说了，新能源不具有连续杀跌的可能，提醒观察通威、隆基，昨天二者均有止跌企稳迹象，还需要观察几天，才能判断是否扭转下降通道。

6、周期：煤炭昨日向上试盘，收盘小涨，但这轮调整的下降通道还未扭转，继续持仓观察；钢铁、有色也是小幅微涨，不动。

7、白酒：冲高回落，不过，短级别分时走势逐渐走好，耐心等待！

8、医药：微跌，看了下最近净值变化，7月12日补仓后，最近净值回撤不到4%，如果继续跌，那就再补，前面我说过，每隔5-7%回补，如果不跌，直接反，那就算了。

医药不要指望直接来一波大的，不现实，也不可能，多少潜伏盘、套牢盘在里面，在没有非常大的行业利好下，哪有那么容易。

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