宏观新闻

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1、国防部新闻发言人吴谦就佩洛西窜访台湾发表谈话。中方曾多次阐明窜访台湾的严重后果，但佩洛西明知故犯，恶意挑衅制造危机，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重破坏中美两国两军关系。美方此举向“台独”分裂势力释放严重错误信号，进一步加剧了台海紧张局势升级。中国人民解放军高度戒备，将展开一系列针对性军事行动予以反制，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

2、当地时间8月2日，国务委员兼外长王毅出席上海合作组织外长会并访问中亚后接受记者采访，就台湾问题阐明中方的严正立场。王毅强调，美方在台湾问题上背信弃义，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产。

3、外交部发言人华春莹2日主持例行记者会。华春莹表示，是美国在采取挑衅行动导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部的责任。我们密切关注佩洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力的措施，维护中方的主权安全利益。

行业新闻

1、交通银行一则《关于个人按揭类贷款、个人线上抵押贷（消费）提前还款补偿金收费调整的公告》引起广泛关注，收费标准调整后，所有提前还款（包括全部和部分）均按照提前还款本金金额的1%收取补偿金。目前上述公告在交通银行官网已显示“页面不存在”，客服人员表示，对方表示“可能抱怨太多撤下了”，但具体原因不清楚。

2、记者从渠道人士处最新获悉，王国斌公募专户产品“泉果基金桃源一期”自7月28日首募单日破50亿后，全渠道现已募集破百亿，并将于8月5日如期结束募集，或为年内募集规模最大的三年期权益类专户产品。

3、广东省地方金融监管局印发《关于完善期现货联动市场体系 推动实体经济高质量发展实施方案》提出，高标准建设广州期货交易所。基于现货市场和优势产业，丰富区域特色商品期货品种，支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。

4、云南省大理白族自治州人民政府8月1日发布《关于促进房地产业平稳健康发展的实施意见》。其中提出，支持房地产开发企业通过“共有产权”方式销售商品房，购房人可以先期购买不低于50%的产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，由购房人租赁使用，再按双方合同约定购买剩余产权。

5、日前， 财政部负责人就出台《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》有关情况回答了记者的提问。金融企业要牢固树立过紧日子思想，严格预算管理、强化内部控制，对非必要费用支出应减尽减，避免铺张浪费；有效精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等相关活动。积极优化内部收入分配结构，合理控制岗位分配级差。

6、上海市经信委副主任张英说，今年展览将重点呈现元宇宙核心展。一大批领军企业和新锐企业将集中亮相，参展企业比去年更广，展示的新成果也更多。元宇宙核心展将结合WAIC五周年成果，从虚拟体验和现实展示两个维度，集中呈现上海人工智能产业和元宇宙新赛道发展情况，“十大镇馆之宝”也将重磅亮相。

7、据海南省商务厅8月2日消息，海南省商务厅、海南省工业和信息化厅、海南省财政厅及海南省公安厅近日发布《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知》。其中明确，满足淘汰老旧汽车奖励条件的机动车所有人可申领8000元报废旧车节能减排综合奖励。每位申请人只能享受一次8000元的奖励。

8、近期随着钢材需求好转，钢价上涨，钢厂复产预期加大，本周有望看到铁水产量环比回升。东吴期货认为：焦炭需求短期将逐步转好，现货价格有望开启提涨周期，中性看能落地2-3轮400-600元/吨，港口贸易现货价格已经上涨。目前盘面略升水现货，不过钢厂复产预期仍在，随着现货提涨落地，盘面还有反弹的驱动。

公司新闻

1、贵州茅台公告，上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元；实现净利润297.93亿元，同比增长20.85%。

2、广信材料发布异动公告，目前平板显示光刻胶产品仅获得小批量销售订单。

3、天际股份公告，拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。

4、金晶科技发布股价异动公告，公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低。

5、中国国航公告，拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目及补充流动资金，其中中航集团拟认购不低于55亿元。

6、震裕科技公告，拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。

7、长安汽车公告，拟向联营企业阿维塔科技增资11.69亿元。

8、铭科精技发布投资者关系活动记录表公告，与比亚迪、小桔汽车、宁德时代、赣锋锂业等保持商务上良好沟通。

9、道森股份公告，正在筹划非公开发行股票事项，募资不超过15亿元。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.23%，标普500指数跌0.66%，纳指跌0.16%。尚乘数科大涨超126%，上市以来涨超214倍。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%。

2、国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 9月涨0.56%，布伦特10月涨0.51%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.11%，连续5个交易日上涨。

投资机会参考

1、欧洲能源价格飙升的“后遗症”，家用储能之后又一产品卖爆了

俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，推升欧洲通胀压力，至今年7月底，MCX天然气指数、鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。

高气价下，海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增，欧洲热泵协会日前公布的数据显示，2021年欧洲热泵销售额增长34%，创历史新高。机构分析指出，由于电气化政策的推进，热泵正在全球加速部署，在2050年净零排放情景中，热泵将是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台，到2030年全球热泵安装数量将达到6亿台。

上市公司中，雪人股份（002639）热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。祥明智能（301226）生产的EC风机出口德国配套全球知名热泵生产厂家。

2、储能+新能源车，这个核心部件市场规模持续扩大

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。

根据国际能源网等数据，储能系统的成本构成中，电池是储能系统最重要的组成部分，成本占比60%；其次是储能逆变器，占比20%，EMS（能量管理系统）成本占比10%，BMS（电池管理系统）成本占比5%，其他为5%。此外，作为智能驾驶背后的一大顶梁柱，BMS保护电车动力电池的使用安全。机构分析指出，在新能源汽车领域，国内龙头企业正从不同角度切入动力BMS，未来3-5年产品及技术有望得到突破，车用BMS业务有望成为国产锂电管理企业的第二成长曲线。

上市公司中，科大国创（300520）BMS系列产品与宁德时代、多氟多、国轩高科等多家电池厂商开展合作。拓邦股份（002139）表示，公司掌握该领域核心技术（逆变器、BMS），具备提供逆变器、BMS、电芯及整机的能力。2021年公司在该领域的逆变器领域已实现了过亿的销售收入，2022年有望实现倍增。

3、自动驾驶单车用量或翻倍增长，人形机器人利好加持，这个百亿美元赛道量价齐升

车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。CINNO Research预测，2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗，2021-2025年年复合增长率CAGR 21%。

据机构测算，全球车载摄像头市场规模2021年为84亿美金，到2025年将增长到186亿美金，21-25年全球摄像头市场规模CAGR将达22%。券商分析指出，与智能汽车类似，人形机器人也是通过摄像头等感知传感器对周边的信息进行采集，基于特斯拉汽车目前所使用的纯视觉方案，判断人形机器人使用摄像头的确定性较高，这将利好国内光学镜头与图像传感器企业。

上市公司中，联创电子（002036）表示，公司车载镜头业务发展势头良好，8M像素的ADAS车载镜头拥有自主核心专利技术并已量产，公司2017年以来一直是特斯拉车载镜头的供应商。水晶光电（002273）表示，摄像头都需要用到滤光片；目前公司开发的吸收反射复合型滤光片就是红外截止滤光片的升级产品，采用了更加复杂的工艺，以及特殊的涂胶材料，用于主摄像头的升级，提高成像质量；公司拥有全球最大的薄膜光学生产基地。

4、军工产业链景气度提升，国企改革三年行动计划进入收官阶段

2021年至今，军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长，已有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。机构预计“十四五”期间有望持续增长，其中军工央企相关进展值得重点期待。

机构分析指出，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中，航空制造、航空发动机具备较强的军民两用属性，长期成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放；另外，军工资产证券化有望加速，优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。

上市公司中，新余国科（300722）军用火工品种类丰富，在产和在研产品400多个品种，产品应用领域覆盖了陆军、海军、空军、火箭军等各军种，控股股东为江西省军工控股集团有限公司。广联航空（300900）客户主要为中航工业、中国兵器、中国兵装等军工央企集团下属主机厂、科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位，已形成自东向西，覆盖东北、西北、西南等我国主要军工大省，辐射全国的航空航天结构类产品全产业链加工制造集群。

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