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央行的“超预期降息”让流动性宽松格局延续，利好资产价格表现。在海外货币紧缩周期下，把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键，比如高增长的上游资源、电力设备、医药生物等等。另外，央行“降息”给7月重回疲软的地产产业链纾困的意图也比较明显，三季度稳经济还必须依仗地产基建，可以关注8、9月楼市销售数据会否在政策暖意下重回好转。

在经济数据之外，政策消息上值得关注的是，科技部15日发布支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景。其中，目前自动驾驶的商业化应用似乎列为了优先项。国内自动驾驶产业链受益。

另外，鉴于全国高温天还要持续一周以上，国内外目前蔓延的缺电风潮在加剧，这对石化、煤炭等传统能源和光伏风电等新能源，都是利好。对于电力生产及输送企业而言，虽然受困电力生产瓶颈，但关于其市场化定价、加速涨价的预期也会高涨，当然也是主要的受益方之一。此外，作为缓解电力保供压力（解决用电峰值负荷）的虚拟电厂概念也已经站上风口。

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