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加拿大限制锂矿投资!三家A股涉事公司紧急发声,锂电板块全线大涨-环球短讯
2022-11-05 09:44:31 来源:时代周报 编辑:news2020

本文来源:时代周报 作者:金子莘

锂电板块多个热门概念大涨,多只个股涨停。

wind热门概念板块指数显示,11月4日,盐湖提锂、锂矿、锂电负极为当日热门板块,分别涨8.54%、7.69%、5.30%。此外,锂电正极、锂电电解液等多个热门概念也迎来大涨。从个股来看,久吾高科(300631.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)等多只个股封住涨停。


(资料图片仅供参考)

消息面上,当地时间11月2日,加拿大政府以“国家安全”为由,命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资。该事项涉及中矿资源(002738.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、藏格矿业(000408.SZ)三家A股上市公司。消息一出,北京时间11月3日,中矿资源几近跌停,收跌7.82%。

北京时间11月3日晚间,三家上市公司纷纷火速公告回应,传递旗下公司在加拿大项目投资金额有限,且投资项目尚未投产,对业绩没有重大影响,整体风险可控的信息。

随着锂电板块持续火热,年内已有多家公司全球布局相关资产。此次加拿大收紧外国投资者对实体矿产的布局,且今年二季度以来澳洲矿山生产活动普遍受到劳工短缺影响,供给持续不及预期,海外锂矿布局受限。

“在海外不确定性日益增加的背景下,本土锂资源的战略性地位将进一步提高,建议关注国内资源供给占比较高的锂矿公司。”华泰证券分析指出,若事件后期进一步发酵,或对全球锂资源供给产生负面影响。

“加拿大此次限制措施,有些意外。”相关行业从业人员向时代周报记者如是表示。

据了解,加拿大此次限制指令涉及中矿资源旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司(下称“香港中矿稀有”)、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司(下称“盛泽国际”)、以及藏格矿业全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司(下称“藏格矿业投资”)等三家上市公司,所投资的锂矿资源多集中于加拿大及南美地区。

盛泽国际投资的项目为多伦多交易所上市公司智利锂业公司(Lithium Chile Inc.),盛泽国际斥资1.76亿元,持有智利锂业19.35%股权,是该司第一大股东。该司的18处核心资产有13处位于南美,其中有12处智利盐湖及1处阿根廷盐湖。

香港中矿稀有方面,母公司中矿资源11月3日晚公告称,动力金属公司的矿权尚处于初级勘探阶段,此次限制指令影响有限。据了解,香港中矿稀有以150万加元收购动力金属公司(Power Metals Corp.)增发的750万股票,约占该次增发完成后总股本的5.72%,且签署了动力金属公司旗下Case湖项目全部锂、铯、钽产品的包销协议。

公告提及,香港中矿稀有于2019年投资的Tanco矿山已经履行了加拿大国家安全审查程序,本次限制投资事件不会对Tanco矿山产生影响。中矿资源日前的投资者关系活动记录表中,也对该矿山项目进行更新,该矿山18万吨/年的锂辉石采选生产线改扩建项目已于今年第三季度完成。

藏格矿业于11月3日晚发布公告称,矿权开发尚处于前期尽职调查及勘探阶段,暂未投产。藏格矿业投资今年2月与加拿大超级锂业公司(Ultra Lithium Inc.)以414万加元认购超级锂业公司定向增发股份2300万普通股和1150万股行股权。超级锂业为多伦多交易所上市公司,核心资产包含阿根廷Laguna Verde盐湖、加拿大Georgia Lake和Forgan Lake 锂矿等。

加拿大为世界锂矿储量、产量较多的国家。华泰证券认为,本次限制投资事件或增加企业在海外布局资源的不确定性,美国、墨西哥、欧盟为代表的国家纷纷将锂列为战略性资源。

据相关媒体报道,阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟建立推动类似石油输出国组织(欧佩克)的“锂三角欧佩克”,南美地区锂矿的储量及产量均靠前,对锂矿资源起到关键性作用。

储量方面,根据美国地质调查局(USGS)数据,截至2019年底,全球已探明锂矿储量为1700万吨,主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、中国、津巴布韦、葡萄牙、巴西和美国8个国家,其余各国储量较少。其中,智利的锂储量最大,达860万吨,约占全球总储量的50.58%。

图源:中信期货

产量方面,世界主要锂矿生产国有美国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、智利、中国、葡萄牙、纳米比亚和津巴布韦等国家,2018 年这些国家锂矿年产量总和约占当年世界总产量的99.65%,其他国家产量较少。

图源:中信期货

全球性的产能紧缺可能导致锂价维持高位。广发期货研究员表示,近期锂盐行业供需维持偏紧格局,价格有望保持强势,四季度恰逢需求旺季,下游采购热情高涨,询货询价积极。海外投资受限,恐加剧锂矿供不应求的市场格局。

东北证券有色团队在研报中表示,原规划将于2022年下半年到2024年可释放锂矿产能中近四成将推迟投产。例如,James Bay(4万吨LCE)投产时间因加拿大罢工,具体投产时间将从2024年初延至2024年中;Mina do Barroso(2500吨LCE)产能落地时间预计将从2023年变至2026年,推迟原因系葡萄牙大选及环保新规出台拖累了环评进度。但从实际情况来看,锂矿完整的建设周期通常长达3-4年,其中产能的不确定性仍旧存在。

受全球多种不确定因素影响,上游锂矿产能释放存在风险,锂矿价格大涨,但产业链诸多环节开始放量。据华鑫证券分析,回顾2022年的8次PLS锂精矿现货交易,成交价格从6249美元/吨上涨到高位8000美元/吨。10月24日,PLS锂精矿现货交易最新预拍卖价格为7255美元,按锂含量6%调整后为8000美元,按照运费90美元折算成本已突破55万元,环比上涨100美元/吨,涨幅为0.76%。

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