各位早上好呀~，早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指走势分化，零售板块涨幅居前。截至收盘，道琼斯指数涨0.45%，报34,347.03点；标普500指数跌0.03%，报4,026.12 点；纳斯达克指数跌0.52%，报跌11,226.36点。

中概股多数收跌，KWEB涨4.42%，阿里跌 3.82%，拼多多跌 1.44%，申请注册跨境电商平台商标“TEMU拼多多“。京东跌 5.32%，据京东物流：黑五期间全球海外仓处理单量预计涨幅将达200%。理想跌 3%，蔚来跌 3.69%，据TrendForce：22Q3新能源车销售287万辆，年成长70%。小鹏跌 3.28%，摩根大通减持约2.2亿港元小鹏汽车港股，持股比例由此前的7.17%降至6.57%。美团ADR跌2.95%，Q3业绩同比扭亏为盈，营收同比增长28.2%。

(资料图片仅供参考)

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.96%，曼联涨12.82%，知情人士称，苹果现阶段无收购英超俱乐部曼联的计划，但有消息称前曼联球星贝克汉姆或有意收购。微软跌 0.04%，谷歌跌 1.23%，亚马逊跌 0.76%，特斯拉跌 0.19％，马斯克宣布，特斯拉全自动驾驶（FSD）Beta版已面向所有北美付费车主推出；Meta跌 0.74%，据Omida：2022年VR头盔销量或达到1250万个；WhatsApp被曝数据大泄露，黑客叫卖近5亿用户信息。雪佛龙跌0.29%，美国准备向雪佛龙颁发在委内瑞拉开采石油的许可证，瑞士信贷跌6.27%。

A股方面，周五，三大指数涨跌不一，沪指受权重影响收涨0.4%报3101点，深成指、创业板指分别跌0.48%、1.1%。两市3346下跌，1519上涨，成交额7400亿，北上资金净买入74.5亿。盘面上，板块走势分化，储能、汽配、光伏、锂电池等概念跌幅靠前，医药股普遍下跌。六大行落实“金融16条”叠加专家预计降准或短期内落地，地产板块大涨，个股现涨停潮，万科涨8%；金融股集体上涨，青岛银行涨停，宁波银行涨约5%；基建股经过昨日调整后再度走强，中国建筑涨6%；煤炭股延续近期反弹势头，郑州煤电涨停。

港股方面，周五，三大指数集体收跌，恒生科技指数领衔走低，大幅下跌2.31%，恒指、国指分别跌0.49%及0.35%。南下资金全日净流入43.63亿港元，大市成交额为947亿港元。盘面上，权重科技股全线下挫，快手跌超5%，百度跌3%，腾讯、阿里巴巴、美团跌超2%；香港零售股大跌居前；市场担忧疫情形势，餐饮股、航空股、濠赌股等全天表现低迷；半导体股、手游股、教育股、电力股普跌。另一方面，专家预计降准或短期内落地，内房股、银行股上涨明显，今冬最强寒潮来袭，煤炭股走强，中字头继续活跃。

欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.01%，报14541.38点；法国CAC40指数涨0.08%，报6712.48点；英国富时100指数涨0.27%，报7486.67点。本周，德国DAX指数涨0.76%，法国CAC40指数涨1.02%，均录得连续八周上涨；英国富时100指数周涨1.37%。

全球主要资产价格方面，国际油价下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.66美元，收于每桶76.28美元，跌幅为2.13%；2023年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.71美元，收于每桶83.63美元，跌幅为2.00%。金价上涨，COMEX 12月黄金期货收涨0.48%，报1754.00美元/盎司。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 全面降准！央行降金融机构存准率0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元！

为保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。

本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。

2. 个人养老金制度启动！已有个人养老金基金专属Y份额正式开卖

人社部宣布个人养老金制度25日起启动实施，首批在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区实施。首批23家入围个人养老金账户的银行，可正式开通个人养老金账户。多家银行透露，即将引入专属养老储蓄、理财、基金和保险产品。多家基金公司宣布养老基金Y类份额开卖，自11月28日起投资者可以通过个人养老金账户进行申购。

3. 东道主卡塔尔又输了 濒临出局！伊朗绝杀！压哨连轰2球

北京时间11月25日晚，世界杯小组赛再战两场比赛。东道主卡塔尔1比3不敌塞内加尔，已在出局边缘；伊朗补时阶段连入两球，2比0威尔士，本届世界杯第一张红牌诞生。

4. 证监会拟完善证券期货违法违规行为举报工作规定 重奖内部“吹哨人”

证监会就《证券期货违法违规行为举报工作规定(征求意见稿)》公开征求意见，主要修订内容：

5. 还是谈不拢！俄油上限定价难妥协 欧盟谈判会议延下周

据多家媒体报道，多位知情人士透露，欧盟外交官们暂停了关于针对俄罗斯石油价格上限的谈判，会议被推迟到下周一。知情人士们表示，外交官们原本预计能在周五晚上达成协议，但波兰和波罗的海国家难以对较高的价格上限妥协。除此以外，还有一位高级外交官透露，波兰方面要求对俄追加实施额外的制裁，并建立审查机制。

对此，俄罗斯回应称，不会向对俄油实施限价的国家供应石油产品，将为此重新调整出口方向或减少产量。

6. 美国周四感恩节销售同比增长2.9% 黑色星期五或更低迷、仅增1%。

Adobe Analytics数据显示，11月24日周四美国感恩节当天，线上销售同比增长2.9%，增至52.9亿美元。增幅低迷但略好于预期。低个位数的小幅增长意味着，销量可能实际下降。今年美国消费者的购物行为回归到疫情前，他们选择观望，等待年底更高的折扣。沃尔玛位居在线搜索折扣榜首，亚马逊仅排第四。

Adobe公司预计，感恩节次日黑色星期五当日，在线销售额可能仅增长1%，达到90亿美元。Adobe还预计，美国今年整体假日季的线上销售或将比去年增长2.5%，大幅低于去年的同比增幅8.6%。

7. 美团：Q3经调整净利35.3亿元，同比扭亏为盈且超预期

美团2022年Q3营收626.2亿元，同比增长28.2%，市场预期617.85亿元；净利润12.2亿元，去年同期为净亏损99.9亿元，市场预期净亏损10.83亿元；经调整净利35.3亿元，去年同期为亏损55.3亿元，市场预期8.38亿元。截至2022年9月30日，公司持有的现金及现金等价物及短期理财投资分别为人民币233亿元及人民币883亿元。

8. 年内第4次！特斯拉再召回超8万辆车 部分或涉安全带隐患

特斯拉软件及座椅安全带存隐患，将在中国召回80561辆车，涉及Model 3、Model S和Model X。特斯拉因尾灯问题在澳大利亚召回近1.6万辆汽车，涉Model 3、Model Y。

9. WhatsApp被曝数据大泄露：黑客叫卖近5亿用户信息

Meta旗下通讯软件WhatsApp被曝数据大泄露，有用户在知名黑客论坛发帖，称其正在出售超4.87亿WhatsApp用户的信息数据，数据涉及84个国家和地区，其中约3200万来自美国，4500万来自埃及、3500万来自意大利、2000万来自法国。

10. 斯诺威矿业第一轮竞价结束 拍卖价翻番至4亿

据媒体，斯诺威矿业股权今日开拍，起拍价2亿元。10点22分，第一轮竞价结束，拍卖价翻番至4亿。共有五人报名，共计26次出价。注：11月20日，盛新锂能披露《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告》，宣布公司拟参与竞拍斯诺威股权。同时，公司可能根据参与斯诺威股权竞拍情况，选择以直接或间接等方式参与斯诺威公司的破产重整。

11. 证监会启动深证100ETF期权上市工作

证监会启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。深交所表示，深证100ETF期权是境内首只面向创新蓝筹股票的期权品种，已进入上市前准备阶段，深交所正会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备，确保深证100ETF期权平稳推出。

12. 上交所发布关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告

上交所决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2022年12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。将恒生电子、中国电信、国泰君安等调出上证50指数样本名单，调入国电南瑞、合盛硅业、天合光能等。

13. 首批8只北证50指数基金获批 北交所迎来指数化投资新阶段

据媒体，首批北证50成份指数型基金正式获批，南方基金、招商基金、广发基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、华夏基金、富国基金这8家基金公司拔得头筹。这距离11月21日北证50成份指数实时行情的发布仅有4天。

14. 中行与十家房企签署《战略合作协议》 授信超6000亿元 六大行合计授信额度已超1.3万亿

中国银行本周与万科集团、碧桂园、龙湖集团、中海发展、华润置地、招商蛇口、金地集团、绿城中国、滨江集团、美的置业等十家房企签署《战略合作协议》，提供意向性授信金额合计超6000亿元，在房地产开发贷款、并购贷款、债券承销与投资、个人住房贷款、保函等重点业务领域深化全方位合作，共同维护房地产市场平稳健康发展。整体来看，六大国有银行已合计为17家房企提供超1.3万亿元意向性融资额度。

15. 双良节能：拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目

双良节能：公司拟与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《双良节能系统股份有限公司50GW大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议》，在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“50GW大尺寸单晶硅拉晶项目”，总投资105亿元。

16. 竞业达：多名股东拟合计减持不超2.24%股份

竞业达公告，股东、董事张爱军拟减持不超过1%股份；股东、董事曹伟拟减持不超过0.8608%股份。公司监事李丽、杜中华、王先明和高级管理人员林清、刘春凤、张永智、朱传军拟通过瑞丰科技、瑞盈科技间接减持不超过0.3783%股份。

1. 央行：10月份地方政府债券发行6687.3亿元

央行数据显示，10月份，债券市场共发行各类债券45832.2亿元。国债发行8271.8亿元，地方政府债券发行6687.3亿元，金融债券发行7660.9亿元，公司信用类债券1发行10983.2亿元，信贷资产支持证券发行375.1亿元，同业存单发行11722.1亿元。截至2022年10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。

2. 东京11月物价涨幅创40年零7个月来新高

据共同社，日本总务省25日公布的11月东京都区部不含生鲜食品的消费者物价指数为103.6，较上年同期上涨3.6%。涨幅超过上个月(3.4%)，创1982年4月以来40年零7个月新高。东京都区部的指数被视为全国的先行指标，预计当前一段时间全国物价涨幅较大的状况将持续。

3. 德国第三季度季调后GDP环比增长0.4%

德国联邦统计局11月25日发布数据，德国第三季度经价格和日历调整后的国内生产总值（GDP）同比增长1.3%；第三季度经价格、季节和日历调整的GDP环比增长0.4%，今年第一季度GDP环比增长0.8%，第二季度GDP环比增长0.1%。

4. 韩媒：韩国第三季度总和生育率低至0.79，再次刷新同季度历史最低值

韩国《中央日报》23日援引该国统计厅发布的最新数据称，韩国第三季度总和生育率（平均每名妇女一生生育的子女数）低至0.79，比去年同期减少0.03，再次刷新同季度的历史最低值。报道称，韩国原本已经处于世界最低水平的出生率正进一步下降。

5. 美国房市降温加速：10月交易取消率和降价幅度创历史新高

美国房地产经纪公司Redfin公布的数据显示，10月美国的成屋待完成销售量同比暴跌32.1%，为有纪录以来的最大降幅；10月有近6万笔购房协议落空，相当于签约住房总量的17.9%，占比创历史最高纪录。

6. 全国银行间同业拆借中心：香港金融管理局从即日起 可参与利率互换市场交易

全国银行间同业拆借中心公告称，根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》及其他相关规定，香港金融管理局已完成《国际掉期与衍生工具协会（ISDA）衍生品主协议》的签署和制度备案。从即日起，可参与利率互换市场交易。

7. 国家外汇管理局：国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%

2022年10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38470亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口19190亿元，进口15102亿元，顺差4088亿元；服务贸易出口1806亿元，进口2373亿元，逆差567亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1599亿元，其他商业服务进出口规模744亿元，旅行服务进出口规模658亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模472亿元。按美元计值，2022年10月，我国国际收支货物和服务贸易出口2945亿美元，进口2451亿美元，顺差494亿美元。

1. 上海浦东打造数据要素产业集聚区 多项扶持政策即将落地

2022年全球数商大会在上海召开。会议期间，上海市数商协会揭牌成立，张江数据要素产业集聚区建设方案正式发布，一批数据要素市场重大示范项目全球首发。上海浦东将努力把张江打造成为数据要素产业的创新高地，力争到2025年，引进和培育十家企业、200家以上数商企业，建设100个以上创新型标志性应用场景，数据要素产业规模达到1000亿元以上，着力打造“一所三园两港”的空间布局。

2. 数字经济重要底座！全国算力网络又添一枢纽节点

日前在2022天府数字经济峰会开幕上，四川宣布全面启动全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点（四川）建设。四川省将重点建设天府数据中心集群，适度建设若干城市内部数据中心，形成“群—城”互补、“云—边”协同的全省一体化数据中心体系。到2025年，全面建成天府数据中心集群起步区。到2030年，算力算效达到全国先进水平，成为国家“东数西算”工程的核心枢纽。

3. 全国首个数字资产共识文件发布：可穿透可确权可定价可流通可溯源

据媒体，全国首个倡导数字资产规范健康发展的共识性文件《数字资产浦江共识》，创新定义了数字资产“四不准则”和“五可特征”，“四不”即底层商品为金融资产的不上市，无明确经济价值的不上市，数字资产产权不清晰的不上市，不符合国家法律法规的不上市；“五可”即可穿透、可确权、可定价、可流通、可溯源。

4. 2022前三季全球电视销量数据：三星、LG、TCL居前三

据市场调研机构奥姆迪亚（Omdia）数据，2022年前三季度全球电视销量/销售额排名如下：从销售量维度看，三星电子以20.2%位居榜首，之后依次是LG电子（12%）、TCL（11.7%）、海信（10.1%）、小米（6.5%）；从销售额维度看，三星电子市场份额为30.2%，稳居第一；LG电子市场份额为17% ，排名第二；TCL市场份额为9.3%，排名第三；海信市场份额为8.6%，排名第四；索尼市场份额为8%，排名第五。

5. 国家能源局：推动储能、虚拟电厂等新兴市场主体参与电力现货交易

国家能源局综合司就 《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

6. 杭州支持元宇宙、区块链等新技术在动漫游戏和电竞领域的集成应用

据浙江政务服务网，杭州市委办公厅、市政府办公厅于近日联合印发《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，坚持融合发展。立足“动漫+”“游戏+”“电竞+”“元宇宙+”融合创新，促进杭州市动漫游戏和电竞产业与数字经济、科技、文旅、体育、现代制造、金融等产业融合发展。《意见》还指出，支持新技术应用。支持元宇宙、云计算、人工智能、物联网、区块链等新技术在动漫游戏和电竞产业领域的集成应用和创新，并给予扶持。

7. 乘联会：11月狭义乘用车零售预计186万辆 新能源车预计60万辆

乘联会初步推算11月狭义乘用车零售市场在186.0万辆左右，同比增长2.4%，其中新能源零售在60.0万辆左右，同比增长58.5%，渗透率约32.3%。

8. 机构：双十一智能手机销量同比减少11%

市调机构Counterpoint报告显示，手机市场持续疲软，双十一整体手机销量同比减少约11%，预计第四季度整体手机市场销量同比减少一成以上。

来源：格隆汇

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