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保险涨7%,医药挑大梁!指数节前红,之后怎么办?
2023-04-27 14:44:55 来源:云掌财经骑牛看熊 编辑:news2020


【资料图】

【盘面分析】

美联储6月再度加息25个基点的预期,这就意味着5月、6月可能出现连续加息的态势。市场对经济衰退的担忧并未减弱,反而有所加重,这也是导致近期美股连续下跌的走势。从目前A股的走势来看,依然是结构性行情为主,创业板指数已经抹去了全年的涨幅,有意思的是AI概念和TMT板块的成交持续占比在40%以上,这也导致了指数明显已经失真了。从本周的局势来看,券商和机构对于持币过节的看法“过于一致”,这是很难看到的一致看空,指数节前走势平淡的概率较大。

骑牛看熊发现新能源赛道迎来大反攻,光伏、储能板块的业绩预增,带动机构资金开始炒作预期,更多的是根据基本面来进行参与。不过市场行情的变化需要的是“引爆点”,目前新能源赛道已跌出性价比,板块跌幅较大,调整时间较长,不过原材料依然还是在降价,关键要看订单量如何。后续能否趋势性上涨,可能还需要继续观察,节前难有较为突出的表现,要看节后进场资金是否会再度重启做盘节奏。

三大指数集体低开,随后纷纷翻红,两市个股开盘涨跌互半,题材板块方面保险、日用化工、光刻机等板块表现较强,CPO、互联网、云游戏等板块表现较差。存储芯片概念股开盘反弹,国科微涨超16%,佰维存储、江波龙等纷纷拉升,日前正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求。医药商业股震荡走高,健之佳涨停,重药控股冲板,南京医药、鹭燕医药等涨幅靠前,健之佳一季度净利润同比增144%,重药控股一季报净利润同比增48%,这个位置依然是以业绩报的炒作为主,带动整个板块有所拉升。

大基建板块异动拉升,中国海诚、龙建股份双双封板,上海港湾、新疆交建等纷纷涨超5%,周四盘中AI概念再度回调,但是新能源板块分化,大消费板块调整,这就导致节前资金无处可去,一些冷门板块出现拉升,多数资金开始选择节前避险休息了。ChatGPT、AIGC、算力概念股继续调整,中文在线、神州泰岳等多股跌超10%,AI概念的调整并未出现某一个板块大涨的迹象,反而出现了资金开始谨慎做盘,市场振幅开始缩小,两市成交量也有所萎缩,开始明显的过节气氛了。传媒板块再度拉升,新华文轩4连板,长江传媒、龙版传媒涨停,山东出版、中国出版等纷纷跟涨,进一步加强知识产权制度建设,加快完善知识产权法律体系,健全知识产权权益分配机制,完善专利商标审查等政策。

光通信板块继续下挫,东田微触及跌停,永鼎股份此前封跌停板,联特科技、科信技术等多股跌超10%,AI板块崩塌后,相关的热点板块纷纷出现补跌走势,节前资金出逃意愿不断增强。大金融股午后震荡走高,中国平安冲击涨停,中国太保、新华保险等纷纷涨超5%,沪指率先涨逾1%,看来这是节前阳线为了稳定投资者信心,不过大热门的板块依然还是“洗刷刷”的向下走。AI概念股午后掀跌停潮,中文在线、中石科技20CM跌停,三六零、剑桥科技等多股跌停,两市超百股跌幅超过9%,指数也出现了明显的回落,这个节前走势确实是一波资金出逃的走势,多数机构对于节中行情并不看好。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周四低开高走,指数6连跌后,出现了阳线止跌的迹象,这也是为了让投资者亏钱了还能安心过节,起码五一该花的钱还是得让你掏出来。保险、证券等金融股出现开盘拉升的走势,主要还是业绩大幅度增长的利好推动,不过大消费板块是普跌行情,并没有推出的五一消费机会。接下来注意大盘能否在3270点之上稳住。

创业板指数周四低开后快速翻红,之后一直是红盘震荡为主,但是新能源板块并未继续上涨,医药股反而出现了明显的反弹。五一行情确实让人感觉“凉凉”,还有一个交易日就是五一了,资金在这个位置势必会进行大幅度减仓,投资者要小心近期热门股出现低开闷杀的走势。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】

本周就是一波“洗刷刷”的行情,所有板块轮番下跌了一波,反而是之前超跌的板块有所拉升,这也是一个资金左右互搏的承接方式。只不过众望所归的大消费板块却没有出现亮眼的走势,反而这一周一直在扩大跌幅,西域旅游大跌40%后直接ST了,指数的涨跌与大消费个股的走势也没有“半毛钱”关系。在AI板块崩塌后,一天进了新能源,一天进了医药,最后一天你猜猜是进到哪里?这个掐指一算的机会给你们了!

题材板块中的保险、新冠药、CXO等概念是资金净流入的主要参与对象,互联网、CPO、云游戏等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现本田针对电动化等企业改革举措举办新闻发布会,据介绍,除继续推进液态锂离子电池的发展进化外,本田还将开发和推出半固态和全固态电池等新一代电池,计划在2024年启用全固态电池的示范生产线。

就在不久前,德国宝马集团宣布,将打造全固态电池中试生产线,2025年推出首辆原型车;蔚来也表示,搭载150kWh半固态电池的车型将于今年上半年推出。

在更高的安全性和能量密度要求下,固态电池应运而生。固态电解质的引入可以大幅提升电池安全性能,同时匹配高能量密度正负极可以提升电池能量密度。固液混合电池电解质路线已形成初步共识,短期内以固液混合电池为主要路线,未来逐步向全固态演进。

预计2030年,全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看,主要变化在于电解质、负极,关注材料端及工艺端变化带来的增量需求。

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