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今天沪深大盘在60日线处展开调整，两市个股跌多涨少。光模块一枝独秀继续大涨创出新高，机器人、数据确权、国产软件等紧随其后。

下跌方面，保险酿酒地产家居等多个板块大跌，其中酿酒板块大跌2.73%，上证50下跌1.55%，成为指数下跌的主要力量。可能是618数据不及预期，大消费几乎全线下跌。

两市成交继续放大至1.1万亿，10%涨停及以上的达到80家，这个家数也是近期的新高了吧，一边是传统行业的跌跌不休，一边是新兴AI领域的疯狗浪，牛熊已经具体到了每一个板块，踏错板块的持股体育完全是冰火两重天。

CPO板块，可以明确的说有就拿着，没有就瞪眼看吧，短期不宜再上车了。尾盘兆龙、源杰炸板，太辰光、光库等大幅回落，这几个都是最近这波行情的先锋，明天又是节前卖票取钱的日子，预计会有更大的分歧。

整个板块近3个月内已经翻倍，核心个股2倍甚至更多，有人说还没有十倍股出现，也有人说明年光模块需求暴增15倍，板块远没到顶。这个目前谁也不能否定，但也要看一步走一步，近期的大考就是中报，预期那么好，中报应该能有所体现吧？否则就意味着调整正式开始了。

CPO之后，最值得重视的就是机器人了，之前开玩笑人工智能+汽车=机器人，实际上真差不多。产业链基础上很多搞机器人的公司都是做汽配、家电起家的，人形机器人又是AI软硬件结合的最佳产品，值得继续关注。总体来看，大盘止跌反弹，人工智能同时开启新一轮主升，板块成交额又来到了2600亿，近期是算力硬件领涨，以光通信、机器人为代表，期间穿插大模型、数据要素等，应用端稍显落后。

这跟国内外人工智能产业的进展有关，可能老外的AI已经兑现业绩了，但我们还在研发、训练过程中，算力基础更没有跟上，下游应用爆发还早。所以炒作起来，受消息面催化影响更大。

下午老大会见了布林肯，应该说我们的诚意给的足够了，向外界传递了和平发展的信号。关于明天，理应比今天盘面要好一些，端午节假期需要生活费的明天卖后天转出，有点影响但不大，预计震荡上行的概率更高。

而且节后继续反弹的可能更大，未来一段时间总体建议持股待涨即可。

今天就这样，明天再聊。

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