久期财经讯，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd,简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)

担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6%区域

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

交割日：2023年9月5日

到期日：2026年9月5日

资金用途：为2023年9月到期的中长期离岸债券进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信证券、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、工银澳门、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2661083621

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