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昨日市场继续震荡分化，上证指数小幅调整，科创板下跌较多，微盘股指数大涨连续创反弹新高，国证2000指数收红。综合指数变化表明风格向中小盘市场倾斜，高位向低位倾斜的特征。

消息面上，发改委、能源局联合印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，2030年非化石发电量占比50%，核电装机1.1亿千瓦，新型储能3亿千瓦，充电桩4000万个；五五电网总投资超5万亿，国网4万亿、南网1万亿，特高压在建规模为十四五2倍；7月31日国常会一次性核准8台核电机组，总投资超1700亿，包含华龙一号2.0、国和一号批量化项目，核电进入常态化每年10台以上核准节奏。新型电力系统成为当日最强方向。Ai应用、人形机器人均有表现，Ai硬件继续调整，资金处于高低切换。

操作方面，市场在政策底附近盘整，风格由大盘向中小盘转化，处于底部盘整期的小市值题材炒作阶段，此时市场内部板块区别度较大，中小市值强于大市值属于差异性机会，还是控制好仓位轮动中不追高。

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