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CFi.CN讯：CVS Health第二季度营收和利润大幅超出市场预期。季度营收达1061亿美元，同比增长7.3%，较分析师预期高出约67亿美元。调整后每股收益2.58美元，超出预期39.4%。调整后营业收入51.6亿美元，同样大幅超预期。

管理层表示，各业务板块表现强劲，尤其专科药房和Medicare Advantage业务贡献突出。CEO指出Aetna与Caremark的举措效果正逐步显现。公司将全年调整后EPS指引上调至8美元中值，较此前提升8.1%。

不过，公司也面临部分压力，包括340B项目的持续挑战，以及Rite Aid带来的处方份额收益正常化。

分析师提问重点围绕如何对冲340B不利影响、Aetna利润率可持续性、GLP-1药物的长期增长机会、药房业务增长耐久性，以及人工智能技术投资节奏。管理层强调生物类似药、GLP-1直达消费者渠道以及AI平台将成为重要增长驱动，已在运营中实现部分成本节约。

财报后CVS股价有所回落。投资者需持续关注GLP-1采用进度、AI效率提升效果以及Medicare Advantage续约情况。

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