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8月16日市场消息，江苏受持续性高温天气影响，用电负荷一直处于高位运行，部分企业开始轮流限电限产，在此之前四川地区也因为电负荷增加对工业电力用户实施停产措施。

2021年也曾对全国多省份进行限电停产，水泥作为高能耗行业水泥生产受限使得市场供应收紧，导致水泥价格大幅上涨。当前正处于迎峰度夏关键时刻，全国电力供应紧张，水泥暴涨行情是否会被再次上演？

回顾上半年，由于受成本居高不下，房地产市场低迷影响，水泥行业整体表现欠佳，部分地区甚至打起了水泥价格战，令一些市场人士对于行业的下半年表现也持谨慎态度。

据中国水泥网8月15日消息，近期由于原燃材料价格大幅上涨水泥生产成本居高不下，错峰停窑、限电供给受限等因素，内蒙古、辽宁、京津冀、青海、陕西、江苏、安徽、福建、山东、两广、云贵等全国大部分地区水泥价格开始上调。

据Mysteel不完全统计，7月，全国各地共开工5669个项目，环比增长19.5%；总投资额34827亿元，环比增长12.1%，同比增长26.2%。目前，政策面对基建投资支持力度持续，央行近期召开的2022年下半年工作会议中指出，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设。水泥行业在经历了上半年的需求下滑、成本上升的双重压力之后，随着高温天气结束，多地集中开工重大项目，水泥市场的需求会有所提升。

东吴证券指出，临近中报，建材企业存量应收账款和盈利能力的暴露风险加大，定价权高的水泥和零售企业该方面的风险相对较小。水泥板块经历近期调整后，估值安全边际较强。推荐区域价格弹性大、中长期产业链延伸有亮点的华新水泥，建议关注海螺水泥和上峰水泥等，中长期推荐受益北方市场整合、景气弹性大的冀东水泥，建议关注天山股份等。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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