​​今天是11月10日，A股小幅下跌。昨夜美股风雨交加，相比之下，A股仍算稳定，从技术指标来看，沪指目前属于突破3000点之后，回踩确认3000点支撑的有效性，总体而言，大盘仍然处于底部区域，相比于未来的涨幅，这单调整不算啥事。

板块上，A股web3.0非常火爆。很多web3.0的股票只是概念股，这些概念股过去是传媒互联网领域的旁支。传媒互联网领域核心是平台公司，比如抖音、快手、微信、微博、百度、哔哩哔哩等等，这些由于各种原因，都没有在A股上市，所以A股这批爆炒的web3.0比如福石控股、宣亚国际、荣联科技、引力传媒、东港股份、榕基软件、二六三等等，实在算不上主力标的股。强调这里点名不是推荐，甚至不做参考，仅仅展示A股web3.0概念股成色太一般，不建议投资。

今天web3.0爆发是因为Meta宣称要重点发展NFT。以前谈过元宇宙，扎克伯格全面进入元宇宙原因有二：一方面是手里有个VR卖不掉；另一方面是传媒互联网领域干不过Tik Tok。Meta想要直接进入元宇宙这个高维业务，来高维打低维。综上，扎克伯格2021年提出的元宇宙，核心其实是VR游戏。

(资料图片仅供参考)

结果呢？VR驱动力是游戏。可扎克伯格在游戏上是个生瓜蛋子，所以《Horizon Worlds》这个挂着元宇宙“狗头”的游戏平台如今冷冷清清。然后最近Meta裁员13%。无独有偶，马斯克买入推特后也在裁员。但Meta裁员更加凶猛，马斯克裁员可以解释为改造推特，Meta裁员一看就是“吃了败仗”。有意思的是，Meta一边裁员一边说搞NFT。

元宇宙其实是两拨人一起搞出来的，一拨是游戏圈，包括游戏开发引擎和VR/AR，另一波就是币圈。扎克伯格去年想走游戏圈的路子，毕竟Facebook是传媒互联网玩家，腾讯就是游戏和广告两条黄金赛道。可如今Meta游戏+VR走不通，按道理扎克伯格此时应该去打磨游戏，让《Horizon Worlds》更有趣，如今《Horizon Worlds》连《VRchat》这样的网络游戏都干不过，实在对不起数百亿美元的投入。但扎克伯格却偏偏想到了NFT。

NFT是币圈相关。之前虚拟地产、数字藏品、链游的背后都是NFT，驱动者是以太坊，NFT给一段数字产品赋予独一无二的身份。可问题是，从2017年至今，大多数NFT项目全部是一阵风的热潮。比如去年菲律宾人玩《阿蟹》这款链游赚钱，但今年菲律宾人因为玩《阿蟹》债台高筑，苦不堪言。诸如《无聊猿》、《加密猫》等等，每个项目都是股民最司空见惯的“击鼓传花”模式。我国国内数字藏品没有铺开，诸如腾讯幻核数藏平台都已经开始退场。说NFT能够形成数字产权，对不起？NFT做不到啊！

NFT的问题是什么？问题在于它被币圈夸大功能。币圈高歌猛进的时候，NFT也水涨船高，像过去的邮票。而如今是美元紧缩周期，币圈自身难保，NFT迅速退潮，裸泳的都光屁股浮出水面。所以，NFT根本不是Meta的出路，时机不对，如今美元强势周期。

真正的元宇宙机遇在哪里？还是在游戏圈这边。当然，有人也说工业圈，比如数字孪生，概念是这么说，但数字孪生这个仿真概念要真正产生生产力，如今还有十万八千里。所以元宇宙还是回到游戏圈，而如今核心任务是做好一款基于web3.0理念的游戏。这不能是NFT，不是链游，链游就是大猫生小猫，稀缺小猫可以赚钱的一类游戏。真正web3.0理念的游戏，应该是鼓励用户去创作，而不是重复搬砖。就好像罗布乐思，是个搭积木游戏，9岁小朋友搭积木搭出个监狱，于是就有了一款越狱游戏，一年赚300万美元。这种创作模式，更像是游戏领域的自媒体。

换个角度，我们说智能手机核心是什么？是触摸屏？不是的，智能手机核心是应用商城里面的应用。这些应用是全球开发者开发的，一个类似自媒体的开发模式。这些APP不是重复搬砖，不是大猫生小猫，小猫卖钱的概率游戏，而是一种内容创作。

元宇宙是UGC，用户创作内容，UGC不是用户搬砖，重复拷贝。对于投资人，我们应该如何抓住元宇宙的风口。很简单，抓住内容IP创作风口。诸如阅文，飞天云动等等，他们主营都在内容创作上。当然，开发元宇宙平台的企业也是很有前景，但回头看，开发元宇宙平台企业做的东西，至少应该比Meta的《Horizon Worlds》更有趣，否则月活20万，根本掀不起任何浪花。

回头，最后要总结一下传媒互联网领域。传媒互联网的投资实际上还是流量原则，不要信任何宣传，一个应用有很多用户使用，那么就能产生网络效应，形成正向反馈，用户就会自然增长。传媒互联网的企业可以不赚钱，但不能缺少用户。Meta之所以裁员，其《Horizon Worlds》亏多少不是重点，但20万的月活真的难看。我想，扎克伯格还是要去腾讯暴雪等游戏公司请些高人来救场，否则再烧几百亿，Meta就归零了。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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