2022年12月1日，山东中创软件商用中间件股份有限公司(下称“中创股份”)回复科创板二轮问询。

图片来源：上交所官网

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在二轮问询中，上交所主要关注中创股份关于产品和市场格局、业务、定制化开发业务、采购和收入、预收账款和应收账款、募投项目、研发费用和政府补助等问题。

关于产品和市场格局，上交所要求发行人说明：(1)基础中间件和广义中间件各主要细分产品之间的技术难度差异，公司与国内主要厂商在产品种类、技术水平、市场应用等方面的竞争优劣势;(2)用简明清晰的语言说明广义中间件的含义、技术及应用情况，广义中间件与互联网厂商提供的中间件产品的关系;(3)互联网厂商在中间件行业的市场份额及变动趋势，结合中间件云原生化、服务化等发展趋势、市场竞争格局，说明互联网厂商提供的中间件云服务及类似业务是否将成为行业主流发展路径，公司产品发展方向与行业主流路径是否一致;(4)党政军等信创领域以外中间件的市场空间、竞争格局、主要竞争对手及其市场份额，公司中间件集中于党政军等信创领域的原因，是否具有拓展其他领域的技术和能力，结合开源中间件及互联网厂商中间件相关业务在产品功能、价格、技术水平、应用领域等方面的区别，进一步说明开源中间件对自研中间件、互联网厂商对公司竞争及市场拓展的影响，并完善相关风险提示;(5)报告期内公司受让取得(含共有)的知识产权对应的产品及收入。

中创股份回复称，在产品种类方面，公司作为国内起步较早的主流中间件厂商，产品种类丰富，与东方通和宝兰德的产品种类高度重合，三家公司均研发了应用服务器中间件、消息中间件、企业服务总线、数据存取管理中间件、负载均衡中间件、交换传输平台、PaaS平台产品等中间件的主要细分产品。另一方面，相较于东方通及宝兰德，公司的工作流中间件具有独特性;公司暂未形成交易中间件、大数据中间件相关产品。

公司的竞争优势：(1)公司的产品种类覆盖相对较全。在中间件领域主要的11类细分产品中，公司覆盖了9类产品。(2)公司在细分产品中具有独特性优势。公司依托于流程引擎技术、物联感知技术等优势，形成了工作流中间件、物联网监管平台等独特性的中间件产品。工作流中间件产品应用于金税三期工程的核心征管、个税和社保等系统，帮助客户支撑业务流程的快速构建及灵活调整;公司的物联网监管平台产品应用于军工领域数据中心运维监测，在军工方面具有较强的竞争力，在交通领域高速公路卡口数据监控，实现对终端设备的一体化动态感知、精准定位、快速处置等。

公司的竞争劣势：与同行业公司相比，发行人在交易中间件、大数据中间件等方面尚未涉足。如交易中间件，保证分布式计算环境中各节点交易处理结果的一致性，主要用于联机交易处理系统，发行人未进入该市场，缺少产品支撑;另外，发行人暂未研发出大数据中间件产品，在应对面向业务的数据挖掘、交互分析等方面有所不足。

在比较公司与国内主要厂商各类具体产品的技术水平时，因在不同的硬件环境、网络环境和应用场景中，中间件产品技术指标的差异较大，因此只有在完全相同硬件环境和网络环境、同一场景下进行中间件性能对比测试，才可以保证结果的准确性和可靠性。另一方面，第三方测评机构需要获得产品厂商的法律授权，才可以合法地进行对比测试并向市场进行公开披露。因此，基于上述运行环境原因、法律约束及商业竞争等限制，目前市场上暂无权威第三方机构对不同厂商的中间件产品进行相关测评，中间件各类具体产品的技术水平无法量化对比。

尽管无法做量化对比，但是发行人根据行业经验，从算法、功能模块、支持国际标准、架构等多个维度将公司主要产品的技术水平与可比公司进行定性对比。

对比发现，发行人与东方通、宝兰德等国内主要厂商的产品均能支撑众多行业关键业务应用的长期稳定运行，尤其针对不同领域，在不同技术方向上各有优势，在发展中逐步形成了各自的产品技术特色及优势。

综上，公司和东方通、宝兰德应用服务器中间件产品在功能模块、架构上总体相近，支持的标准和算法上有所差异。

支持国际标准方面，公司支持的国际标准数量更多，不同的国际标准对应不同的国际产品版本，支持的国际标准越多意味着可兼容替代的国际产品版本越多，产品可应用的市场场景更加广泛。

算法方面，各家产品均成熟稳定，可以支撑应用稳定运行，但各家侧重点不同。东方通的算法集中在集群和负载均衡，针对大规模集群管理上具有优势;宝兰德的算法集中在通讯框架、连接池监测、EJB功能等，其自研的Spark序列化协议对EJB应用场景带来较大性能提升;公司算法主要集中在整体的性能优化方面，结合公司更全面的国际标准支持，提升了公司产品对国际产品众多版本的替代能力。

公司和东方通、宝兰德消息中间件产品功能基本相同，算法方面均在传输效率、吞吐量方面进行了优化，支持国际标准和架构方面有所差异。

支持国际标准方面，三家产品除均支持JMS标准，东方通提供了私有协议接口进行通信，宝兰德及公司支持较多的国际主流消息协议。私有协议易于在特定行业场景形成使用闭环，限制其他产品进入，但也限制了自身的开放程度。而兼容更多的主流协议能够快速完成国际主流产品替换，扩展市场空间。

架构方面，东方通采用基于队列控制单元的系统架构，提高了系统的管理灵活度。公司及宝兰德产品使用微内核架构，便于资源调配、集群扩展，队列控制单元能够进行更细致的队列、消息隔离，提升一定的稳定性。

未查询到宝兰德企业服务总线产品的公开披露信息，公司和东方通企业服务总线产品功能模块、支持国际标准方面基本接近，算法和架构上有所差异。

算法方面，东方通算法集中于提升熔断能力，提升产品可用性;公司采用相关算法提升产品性能及高扩展能力。

架构方面，东方通产品架构侧重于服务编排，公司产品架构采用双总线架构，一体化支撑应用集成与数据集成，简化企业IT架构，提升业务的灵活性。

公司和东方通、宝兰德数据存取管理中间件在功能模块、支持国际标准、架构方面基本接近，在算法方面侧重点有所不同，公司与东方通产品算法集中在保障高效处理方面，宝兰德产品算法集中在保障可靠传输方面。

未查询到东方通TongApplaud的具体披露信息，公司和宝兰德PaaS平台产品在功能模块、架构、标准、算法上总体相近，但产品发展侧重点不同。宝兰德产品关注大规模容器集群调度。公司产品更关注便捷的应用部署和微服务架构应用支持。

公司具备拓展到其他领域的技术和能力，主要原因如下：

(1)发行人自主研发的中间件产品具有通用能力，不仅适用于党政军领域，也能满足金融、电信、能源、交通等其它领域的需求;

(2)党政军信创的实践为公司提供了充分的产品实践场景，进一步提升了产品的成熟度，产品在军工行业广泛应用后较容易拓展到其他行业，为下一步向其它行业市场推广奠定了基础。

（来源:界面AI）

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