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1月4日大盘全天震荡分化，盘面上，地产及产业链相关板块集体走强，新城控股、新华联、中南建设、三湘印象、帅丰电器、蒙娜丽莎、志邦家居等超10股涨停。

消息面上，有媒体报道一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》，另外还有消息称今年一季度要完成今年信贷投放额度的60%。

为进一步松绑房地产市场，近期，多地继续优化房地产政策。河南省近日宣布，取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策，重庆市也发文表示，进一步促进房地产市场平稳健康发展支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。

1月4日，经济日报发文《房地产市场企稳关键在需求复苏》指出，展望2023年，无论是供给端对企业和房地产开发项目的资金支持，还是各项促进住房消费的举措，只有最终转化成需求的复苏，也就是产生实际的销售量，市场才能真正打破沉寂，重回良性循环轨道。房地产始终是支柱产业，带动作用强，对于金融稳定具有重要影响，是外溢性较强、具有系统重要性的行业。预计在保交楼取得实质性进展之后，消费者对购房的观望情绪将得到改善，一段时间以来积压的需求也有望逐步释放，形成实际销售量。

国金证券表示，行业平稳发展的最终基石是销售复苏，预计未来高能级城市四限的适度宽松、房贷利率的持续下调、购房补贴契税减免等政策仍然可期，需求侧的宽松将支撑 2023 年市场销售复苏。

国盛证券近期研报指出，本轮地产的恢复跟以往有很大的不同，相较于传统次序，本轮地产重启多了一环“信用重塑”。相关核心标的方面，装修建材端，西南证券指出，可关注：坚朗五金、蒙娜丽莎、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、科顺股份、北新建材、伟星新材、中国联塑。家电端，东海证券指出，稳增长政策陆续出台，地产链估值有望逐步修复，厨电、白电与地产关联度较强，同时原材料价格归于平稳，有利于成本压力的缓解，建议关注集成灶新锐品牌亿田智能、积极布局B端业务的美的集团。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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