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2023年,储能行业有望延续强势
2023-01-09 18:37:18 来源:趋势掘金 编辑:news2020

2023年,储能行业有望延续强势


(资料图)

事件驱动1月7日,国家能源局:交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。同时,全球储能电池装机量及增速逐年上涨,全球储能 电池市场需求量大;中国储能锂电池产量不断上涨,磷酸铁锂电池度电成本有望降低。

一、我国新型电力系统建设正处于加速期,储能市场需求空间广阔

我国新型电力系统建设正处于加速期,储能市场需求空间广阔。双碳背景下,我国新能源装机量和发电量不断提升,发展动能强劲。短期来看,光伏和风电属于不稳定出力电源,对电力系统的稳定性带来挑战;长期来看,消纳问题会成为制约新能源发展的关键。提高灵活性资源占比是新能源良好发展的支撑和保障,其中储能是构建新型电力系统的关键环节和重要推手,在电源侧、电网侧和用户侧都发挥重要作用。在我国,大储占比超过95%,发挥着举足轻重的作用。

2023年国内储能在政策面和基本面双重推动的作用下,有望迎来量利齐升。政策端,我国出台多项具有实际利益推动作用的储能相关政策,政策着眼点落在了储能发展规模、储能发展经济性、推动新型储能技术发展等各个方面,为我国储能行业发展保驾护航;基本面上,上游原材料产能持续扩张,硅料和碳酸锂价格均开始见顶回落,硅料价格有望进一步下跌,上游成本的压缩有望促进下游需求的快速提升,大储经济性有望提升。预计2023年国内储能需求达到15GW/31.9GWh,同比增长146.3%/166.6%,其中大储需求为13.3GW/28.5GWh,同比增长144.6%/165.7%。

二、存量以抽水蓄能为主,电化学储能主导增量

化学储能和电化学储能统称为新型储能,是目前主要主要的发展方向。电化学储能 同时具有较高的能量密度和功率密度,决定了其广泛的技术适用性。其中,锂离子电池 同时具有高功率密度与高能量密度。根据 CNESA 全球储能项目数据库的统计,截至 2021 年底,中国各类型储能装机量结构与全球情况相似,均以抽水蓄能为主要装机类型,占 据 86%左右装机容量。全球运行的电力储能项目容量总计为 209.4 GW,同比增长 9%。抽 水蓄能比重首次低于 90%,同比下降 4.1 个百分点。其次是新储能,为 25.4 GW,同比增 长 67.7%。锂离子电池在新能源存储中占比最大,市场份额超过 90%。

三、磷酸铁锂电池成为储能电池的主要选择。

储能应用对电池的能量密度和功率密度的要求有所放宽,更强调降低配储度 电成本,储能电池需具有低成本、长寿命,且确保电池应用的安全性。磷酸铁锂电池性 能与储能需求适配度较高,已成为国内主流路线。三元锂电池能量密度和功率密度高, 但成本较高,且安全性相对较弱。2022 年 6 月国家能源局综合司《防止电力生产事故的 二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选 用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。磷酸铁锂电池安全性优、循环 寿命长、金属资源储量丰富、成本较低且环保,已成为储能电池的主要选择。

四、投资策略

建议重点关注宁德时代(全球储能电池龙头,有望深度受益中美大储需求爆发)、比亚迪(出海成绩斐然,中国储能企业出海标杆)、鹏辉能源(22年国内和海外大储发展迅速),中创新航(22年中标多个储能采购大订单,储能在手订单充裕),阳光电源(从PCS延伸至储能系统,美国订单饱满)、科华数据(UPS龙头,大储和户储成为公司发展新引擎)、上能电气(国内PCS龙头,储能订单彰显高景气)、英维克(具备深厚技术和产品积淀的储能温控龙头)、国安达(储能消防成为新增长点,23年有望批量出货)。

风险提示 :原材料价格超预期上涨,可能导致储能项目经济性边际减弱;汇率大 幅波动风险,可能影响行业公司净利润;政策不及预期风险,储能板 块受到政策补贴影响较明显。

云掌特聘分析师:高传斌 执业编号: A0930622080001,免责声明:以上内容来源于云掌财经证券研究部,所有分析仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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