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当前播报:贝壳“一体两翼”初见成效,第二增长曲线夯实基本盘
2023-03-04 15:38:27 来源:云掌财经于见专栏 编辑:news2020

编辑 | 虞尔湖

出品 | 潮起网「于见专栏」

近日,据媒体报道,贝壳与腾讯云签署战略合作框架协议,就公有云服务展开长期合作。报道称,双方将充分发挥各自优势,进一步推动居住服务产业的数智化发展。


(资料图片仅供参考)

众所周知,近年各行各业都在进行数字化、智能化转型。产业链条相对较长、业务相对较重的房产、居住行业也不例外。而能够切实参与这场时代变革,真正为产业数字化进程加速注入“能量”的企业却屈指可数,而贝壳找房便是其中之一。

从自营房产经纪业务,深耕房产行业,对行业痛点各个击破,到升级为房产经纪平台,整合房产经纪行业资源,提升房产交易效率,改变房产交易环节恶性竞争的现状,让行业从业者形成合作共赢的局面。贝壳对于行业业务模式的变革所起到的推动作用,难被忽略。

难能可贵的是,在此之外,借助数字化、智能化时代大潮,贝壳也在进一步做着“难而正确的事情”。因此,贝壳在新时代的居住服务产业数智化方面,也被行业寄予厚望,令人充满期待。

模式创新,扭亏为盈

贝壳找房的发展历程,堪称居住产业数字化进程的缩影。早年,贝壳找房通过经纪人合作网络(ACN),彻底颠覆了传统的房产经纪模式。

众所周知,过去各大房产经纪公司开展了激烈的市场竞争,房产经纪人通过互联网发布虚假房源引流、恶意抢占客户的现象时有发生,房产交易行业甚至有些乱象丛生、乌烟瘴气。

而自从由链家升级而来的贝壳找房上线后,行业的这些现象逐渐得到改观,房产经纪人由过去的竞争内卷转向了合作共赢,而房产经纪行业也由恶性循环走向了良性循环。

据了解,这一切的背后,得益于贝壳创造性地推出楼盘字典、经纪人合作网络(ACN)等行业基础设施和底层操作系统,确保了房源的真实性、房产经纪人之间的合作关系与利益分配的公平性。

值得一提的是,贝壳ACN模式中的传统基因体现在两个地方,一个是掌握房源,另一个是细化了房产交易的全流程。而其互联网基因在于,通过数字化技术与工具,管理着超过一亿套真实房源,以及经纪人的在线业务,提升行业服务的整体交付效率。

而且,这些“基础设施”已成功从房产交易行业横向拓展到家装、家居及其他服务领域,并在发挥着积极作用。行业数字化大踏步的背后,是居住产业对“降本增效”的迫切要求。此次贝壳与腾讯云在云计算方面的深度合作,也是出于提升企业经营效率,推动降本增效带来规模效应。

例如,通过接入腾讯会议企业版,千人的会议容量、稳定的音视频,保障了贝壳各类大会顺利召开。而基于腾讯会议Rooms,贝壳仅用两天,就完成了全国300间会议室的设备改造。目前,贝壳日均会议量已经达到了2000+场,由Rooms发起的会议数量已超过7万场。

在降本增效策略的推动下,贝壳找房也在财务表现上扭转了过去的亏损局面。据贝壳发布的2022年第三季度财务业绩,第三季度,贝壳总交易额为7371亿元,净收入176亿元;净利润7.16亿元,同比已扭亏为盈。

房产市场回暖,贝壳借势提速

克而瑞数据显示,自7月份以来,百强房企的销售额同比数据持续改善,二手住宅三季度市场情绪持续修复,在去年低基数下成交面积同比转增。

与此同时,得益于国家三大金融政策,也让地产行业的信贷周期发生实质性的转变,行业资金周转不再成为难题。例如,去年三季度增债发行,交易商协会2500亿元发债额度无异于救市,与此同时,地产企业股权融资支持也让地产行业加速回暖。

除此以外,“金融十六条”指导银行授信超2万亿等政策的相继落地,地产行业已迎来信贷周期的实质性反转,也带领行业逐步重回正轨。

金融政策的东风,无疑让贝壳率先从业绩上表现出回暖之势。贝壳三季度GTV与营收均已接近去年同期水平。十分难得的是,前三季度,美国通用会计准则下(GAAP)贝壳净亏损收窄至17.69亿元。而时至第三季度,已全面扭亏。细分至存量房业务与新房业务,贝壳的净收入增长也涨势喜人。

财报数据显示,贝壳Q3存量房业务净收入为72亿元,环比增长29%;新房业务净收入为78亿元,环比增长17%;家装家居业务继续逆市突破,实现收入超18亿元,可比口径下环比增长34%。多项核心业务保持两位数的增长,不可谓不强劲。

由此可见,在房产市场的政策驱动下,市场已经逐渐回暖,而贝壳正在引领行业走向复苏。相关增长也在提速。据观察,贝壳找房在市场调整之际,能够快速扭转局面,还得益于其内部的经营管理,逐渐走向了精细化。

众所周知,过去的房产行业,一直是一种高杠杆、粗放式的发展模式,因此,无论是企业的经营效率、还是经营成本都存在一些问题。而近年,随着疫情对传统行业的冲击越来越严重,房产行业进行降本增效运营,由关注交付速度转向了交付质量,而居住服务行业的模式也发生了根本的变迁。

例如,过去追求规模增长,是大多数平台企业的通病,而贝壳在外界环境充满不确定性之时,谋求高质量的发展、高质量的增长,因此也带来了更加稳固的营收增长局面。贝壳的精细化、专业化运营,通过其平台房产经纪人的结构变化就可以窥见一斑。

据了解,从业时间更长且绩优的经纪人占比提高,二季度对比一季度,从业时长超过3年的经纪人占比提升了约10%,店均和人均效益均有提高。由此,也给贝壳找房的营业成本降低带来了可能。

贝壳Q3财报数据显示,贝壳三季度的营业总成本同比下降16.3%至128亿元,其中外部分佣、内部薪酬、门店成本、运用费用及其他成本均有所减少。

这也意味着,在贝壳注重精细化运营的背景之下,贝壳的降本增效、提质增效等策略已初见成效,而贝壳苦练内功,也在2022年前三季度带来了积极反馈。

横向拓宽,纵向深入

据观察,房产交易是贝壳找房的基本盘。贝壳也在此基础上不断纵向深入,专业深耕。与此同时,贝壳找房也不断通过横向扩张,来夯实基本盘,给企业营收带来增量。

根据 CIC 数据,2021年我国家装家居行业规模为6万亿元,预计于2026年增长至 10.4万亿元,但前五大参与者的合计市占率仅为 4.8%。这也意味着,该行业相对分散、头部效应尚不明显,一旦贝壳找房入局,前途或不可限量。

而细分至家装行业,市场容量依然十分可观。相关数据表明,2016-2020年市场规模呈现上涨趋势,2020年后有所下降。随着疫情管控逐步放开,家居装修市场也会得到恢复,预计2023年家居家装市场规模约为2.85万亿元。

在这样的发展现状下,贝壳也早已瞄准了这个巨大的市场,并按照“一体两翼”的战略进行业务横向拓宽。2月中旬,贝壳正式发布《2022贝壳用户服务品质年度报告》(以下简称报告)。

报告指出,2022年,在“一体两翼”业务战略布局下,贝壳主要产品服务从房产交易,进一步扩充到住房租赁、家装、家居、家庭服务等更多领域。

据了解,贝壳所谓的“一体两翼”。其中“一体”即二手房和新房交易服务赛道,“两翼”分别为整装大家居事业群与普惠居住事业群。

很显然,与过去房产交易场景强相关的家装、家居服务,市场十分广阔,依托贝壳已有的技术,其推出的相关产品、服务、保障等也可以快速打开局面。

据以上报告数据显示,在房源上,2022年12月贝壳二手房供给超460万套,租房房源超226万套,新房楼盘数量超6000个,满足了不同用户的居住需求。

在家庭生活服务上,贝壳租房在13个城市与84家租后服务供应商达成专业合作,为7万多名用户提供近31.6万次服务。贝壳家装家居品类达22个,SKU超20000个。

宏伟的布局终究需要回归到市场及业绩上。据了解,2022年Q3,贝壳家装家居业务实现收入超18亿元,逆市同比增长超过40%,环比增长34%。这也意味着,贝壳在“一体”业务稳健前行的同时,其“两翼”也不断突破。而且,其整装品牌被窝家装的交付管理和业务运营能力,也在这个过程中得到验证,从可比口径看,其家装家居业务Q3实现收入超18亿元,逆市同比增长超过40%,环比增长34%。

值得一提的是,面对万亿家装蓝海,贝壳具有天然的流量和科技优势。而且,通过收购圣都可弥补贝壳大规模家装交付的能力缺失,更是成为贝壳房产交易流量转化成家装流量的转折点。而在贝壳富有远见的战略规划下,其在房产交易市场逐渐回暖时,在家装家居业务上的想象空间,也非常值得投资者展望。

结语

二级资本市场的股价表现,是企业经营发展的晴雨表。去年5月,超160亿美元市值的贝壳在港交所发布公告称,拟将其A类普通股以介绍形式于港交所主板上市,同时继续在纽交所保持主要上市地位并交易。

由此,贝壳也成为“双重+介绍上市”第一股。而且,贝壳自回港上市以来,股价一直表现相对稳健,进入港股通后,在南向资金的加持下,贝壳也势必将为投资者带来更加稳健的回报。因此,无论从发展模式、企业经营管理,还是从资本市场来看贝壳,其未来都值得期待。

标签: 增长曲线 初见成效

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