古语云:不谋全局者,不足以谋一域。
意思是说,整体决定部分,如果不从全局的角度考虑问题,在细节上也很难处理好。
A股本周大涨3.42%,出乎了很多人的意料。在此之前,相当一部分人都在看空,他们认为技术指标还是死叉状态,认为有几个向下的波浪还没有走完,认为大盘必须向下寻找某种支撑。
(资料图)
有时候太执拗于技术并不一定是好事,容易一叶障目不见泰山,做股票一定要培养自己的大局观。
比如,老美本周再次加息25个基点,这极有可能是最后一次,意味着强美元周期即将走到尽头,对于世界资本市场而言,终于可以喘一口气了。
虽然美联储表示,不会立刻降息,但这不过是一种嘴硬罢了,日子每往后过一天,高利率的时间就少一天,真正的大鳄不会等到降息以后才采取行动,他们通常会提前就进场布局。
于是近期可以看到:
美股三大指数纷纷收复了加息周期以来的跌幅,并且继续向上创出新高;
中国金龙指数由低点到现在涨幅已高达33.4%;
恒生科技指数的涨幅已高达25.8%!
与此同时,本周之前,A股由低点起来的涨幅只有1%。
北向资金极具全球视野,非常擅长发现各种资产之间的对比关系,他们不可能对这种巨大的落差视而不见,于是本周大幅扫货345亿,比很多内资还要积极。
整体概况上证指数本周涨幅3.42%,北向资金全周净买入345.06亿,其操作与大盘方向一致。
买入得比较均衡,代表大蓝筹的沪深300、中盘股的中证500、小盘股的中证1000、以及非成分品种等,都有涉及。
其中买入沪深300成分274.6亿,占全周总买额的79.6%,高于标配的水平。
本周的数据非常具有参考性,大家可以收藏起来以后慢慢看:
1)从7月24日开始,马甲资金将不能再买入,所以本周的数据非常干净;
2)单周净买入345亿,是2014年聪明钱登陆A股以来第7高的数据,越极端的数据参考性越好。
个人不迷信北向,只是信仰自己看到的数据。
2014年登陆A股以后至2020年,聪明钱可以获得17%的年化,连续亏了2021年、2022年之后,今年以来截止目前,其累计盈利165亿或0.7%,好于很多内资机构,相信随着下半年行情逐渐转暖,还会更有嚼头。
之前给大家做过一期数据,当时北向亏了500亿,近一段时间以来,权重走势非常不错,回血比较快。网上有些说北向今年亏了30%的,如果看到直接拉黑就好,不值得在这些人身上浪费时间。
行业选择流入榜
证券,全周净买入58.33亿,在所有二级行业里面排第一位。
板块在周五时大涨超过7%,大家纷纷猜测会不会T+0、或者降印花税,纷纷考虑等到下周一开盘后要不要追一点。
北向本周买得多,主要是周二、周三两天合计买了48亿,属于提前埋伏,真到了周五那天,仅买了8亿,大涨的时候冲击成本高,不太适合大幅建仓。
白酒,净买入54.96亿,在所有二级行业里排第二位。
其实,这里写白酒可能不太合适,因为茅台一家就吸去了51.73亿,分给别家的并不多。
这个比较好理解,截止本周五,北向共持有股王1743亿,几乎是第二名的2倍,行情不好的时候没有办法,行情稍微好转,首先要做的事情就是维护自己的市值。
而且,随着下半年各种促消费政策的落地,白酒也算得上是受益的行业。
电池、乘用车、能源金属,合计净买入73.99亿。
在最近的一期评选中,特斯拉、比亚迪双双入选2023年全球最具创新力公司前20名,这本身就是对行业的一种认可。
大众拟向小鹏汽车投资7亿美元,共同开发两款电动车型,也可以说明当前的大趋势。
新能源车必须是风口行业,不管大家信不信,北向肯定是相信的。
房地产开发、普钢,合计买入32.91亿;股份制银行、国有大型银行,合计买入30.45亿;
在此之前,北向对银行、房地产这两个行业并不感冒,有时候买一点或者卖一点,卖的力度似乎更大一些,到了这两周,风向有所改变,他们也开始吃回头草了。
流出榜
光学光电子、消费电子,合计卖出16.94亿。
这个地方有待商榷,华为已杀回Top5,江湖传言其芯片、5G的问题都已经得到解决,并且该公司上调了年度出货目标,正常情况下,会对上游的零部件构成直接利好。
数据方向已经四年没有换过手机,就等着这个时候,相信还有不少同道中人吧!
而且促消费政策,本身也包含了电子消费品在内。
计算机设备、光伏设备、自动化设备、航空装备、其他电源设备,合计卖出27.46亿。
这些,再加上前面两个,都可以看作是高端制造行业。
一方面,场内资金有限,大金融疯狂的时候,其他的地方可能会被动卖出;
另一方面,现在的问题不是生产不生产得出来,而是卖不卖得出去。需求端的不足,倒过来影响到制造业不能火力全开,大概如此吧。
软件开发,净卖出2.88亿。
人工智能弱得一匹,但是在卖出榜里仅看到软件开发,而且金额还比较小。
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