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下沉市场“零食争夺战”开始! “零食很忙”上半年全国新开1000家|消费新势力
2023-08-02 23:07:32 来源:科创板日报 编辑:news2020

财联社|新消费日报8月2日讯(研究员 梁又匀),全国激烈争夺下沉市场的零食集合店、零食量贩赛道再生变局。

近日,有媒体报道称,线下零食集合店品牌“零食很忙”或将考虑上市,并可能筹集1~2亿美元,但并未确定是否在港股上市。

针对这一消息,零食很忙回应媒体表示,暂时没有明确上市计划和地点,也未对外披露,资讯提及的说法为不实信息。


【资料图】

零食很忙曾获红杉中国、高榕资本等一线投资机构的青睐。有数据显示,零食很忙仅2023上半年就新增门店超1000家,累计全国门店总数超3000家,已覆盖湖南省内全部城市以及不少县城、乡镇,并扩展湖南周边10个省市。

立足湖南,“疯狂”加盟

官网显示,零食很忙起步于2017年,其首个线下加盟店正式开业于2017年3月。不到两年后,2018年底零食很忙在湖南开出100家门店,主打便宜、平价零食。

2021年4月,零食很忙获得了2.4亿元的A轮融资,由红杉中国、高榕资本联合领投,启承资本、明越资本跟投,并由明越资本担任独家财务顾问。而这也是零食很忙品牌至今唯一的一次融资。

在获得融资时,零食很忙门店已突破450家,成为全国头部零食集合店品牌,门店遍布湖南乡镇及县域市场。在完成融资1年后,2022年3月品牌全国门店突破至1000家。

零食很忙官网显示,2022年11月品牌加盟店进一步突破至2000家,2023年6月其门店数已达到3000家。在近几年国内疫情线下消费受阻的背景下,这一扩张速度仅次于茶饮、咖啡等可以低成本开店的品牌。

品牌加盟条件显示,由于零食很忙门店面积需要120平米以上,且主要位于人群密集的商业街、大学城附近,除租金外,初期投入金额(包括装修、门店陈设、备货等)往往需要50~55万元。

加盟规则中每家门店缴纳5万元加盟费,从现有的3000家门店推算,零食很忙仅加盟费就有1.5亿元。零食很忙在自建供应链、协助门店管理后,由各地加盟店的每月零食进货维持长期现金流和尾货产品周转,集合店加盟逐渐向目前国内最为成熟的“蜜雪冰城加盟”模式演化。

加盟招商页面显示,品牌深度下沉县镇,其最终开店目标是形成覆盖每个省会、每个地级市、每个县城以及多数乡镇。

新消费日报以每个省会、城市、县城的最低开店数量初步估算,如果完成其全国目标,零食很忙门店总数或将达到2万家左右,仅次于蜜雪冰城全国门店总数。

公开数据显示,2022年零食很忙全国门店零售营业额达64.45亿,同比增长139.7%,新增的营收中大部分来自2022年新开的1200家门店。

值得一提的是,尽管零食很忙在获得融资后逐渐走向江西、湖北等外省,但更多门店仍然集中湖南省内。目前的3000家门店中,有近1700家位于湖南省内。

竞争加剧 零食也要“价格战”

对于零食很忙而言,更激烈的角逐发生在同类型品牌中。自从零食集合店模式依靠下沉市场快速崛起,市场已逐渐发展出不少门店规模上千家的头部连锁品牌,包括老婆大人、零食优选、赵一鸣零食、零食有鸣等。

虽然大部分千店规模的零食集合品牌,仍然专注于覆盖有限地区的下沉市场,但在部分地区品牌们也出现了面对面的激烈对抗。在湖南、江西等地的县城商业街中,零食很忙、赵一鸣等连锁集合店与部分自营零食店“同台竞争”的情况十分常见。

零食很忙相关负责人曾在接受媒体采访时表示,零食集合店在各省份形成了区域品牌,有的已经开始全国化布局。品牌竞争下半年还会加剧,行业“内卷”是发展的必然结果。

在下沉市场,低价是最有力的“武器”。进入夏季以来,不论是各大零食店品牌加盟商开业大酬宾,还是通过会员充值、满减、定期折扣等方式,形式更丰富的“价格战”已不可避免。

今年6月以来,为把握暑假客流,据新消费日报统计,赵一鸣零食曾推出端午折扣叠加日常满减,有部分赵一鸣加盟商则打出6.5或5.5折扣吸引顾客;零食有鸣、零食优选则通过抖音团购券满减打折;老婆大人利用品牌成立周年庆推出“满100减50”的促销活动;戴永红通过“9.9钟薛高”和赠送小礼品等方式吸引顾客进店;小新很忙推出全国门店7折活动……

零食很忙也紧跟竞争步伐,推出每月定期会员折扣日,同时还有不定期进行的公司补贴6.2折、5.8折等促销活动。

从盈利模式来看,零食很忙门店借助知名零食、饮料产品低价引流,真正实现盈利的是店内“品牌工厂同款”白牌零食。据官网加盟介绍显示,零食很忙一家门店投入50万元后,每日营业额可在1~1.5万元,但综合毛利仅18%左右,回本周期达1.5~2年。

“薄利多销”既是零食集合店的突出特色也体现了其盈利过程中的尴尬。

对比传统线下零食销售品牌,零食赛道上的品牌毛利偏低。据各大公司最新财报,不论是主营线上的零食品牌三只松鼠、良品铺子,还是重点布局线下的洽洽食品、盐津铺子、来伊份,公司毛利率往往稳定在25%~40%之间。

即便拥有较高毛利率,不少零食上市品牌在近几年也面临盈利增长困难,集合店有限的销售毛利率在进入“价格战”后必然面临更大挑战。

不论是“价格战”折扣压力还是更多同质新集合店品牌的涌入,首先受到冲击的是冲在一线的大量加盟商。投入数十万开店却在数月后草草关店,成为多年以来舆论对于该模式主要质疑和不满。

头部零食公司持续渗透

财联社创投通数据显示,2023上半年有8家零食/食品批发公司获投,包括2大零食集合店品牌赵一鸣零食和小新很忙,分别获投1.5亿元和上千万元。

其中,已拥有超3300家门店的良品铺子参与了本轮赵一鸣零食的投资。此外,良品铺子近期还出资1亿元成立关注食品消费领域的新基金,期待覆盖品牌、供应链甚至消费科技类公司。

近期,良品铺子全国最大门店开业,门店面积达1200平米集合了公司旗下超3000款产品,名为“零食王国”店。不过相较于普通集合店,该店铺拥有更多体验展示区域。

另一方面,零食很忙的扩店模式一度引来三只松鼠创始人章燎原的关注。

据报道,2022年夏季章燎原曾带领团队在拜访绝味鸭脖、盐津铺子的同时,同时走访了零食很忙公司。章燎原还对零食很忙给予了较高的评价,“在他们身上看到了过去的松鼠”。

三只松鼠也在近期宣布,自有品牌社区零食店首批10家已顺利开业运营。店内整体模式与零食集合店类似,有独立小包装也有常规大包装产品,部分产品较电商渠道便宜。不过相较于其他集合店品牌,三只松鼠更期望能找到自身定位差异性。

而盐津铺子、甘源食品则作为零食集合店的重要供应商,在2023上半年业绩预报中,同时提到集合店需求明显带动了公司业务、利润增长。

盐津铺子2022年财报中,公司年度前五大客户中的第一位就是“零食很忙”,年需规模达2.11亿元。随着各大零食集合店品牌的扩张,还将有更多零食品牌以不同的形式参与其中,并期待“分一杯羹”。

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