8月11日,金刚光伏(300093.SZ)20CM跌停,收报17.22元/股。
公开信息显示,公司控股股东欧昊集团当前质押高企,且多笔质押已经跌破平仓线。
至6月16日,控股股东累计质押其所持有股份比例89.73%,接近全部质押。起始自今年1月13日和2月21日合计3762万股的质押当前全部跌破平仓线,占控股股东质押总数的88.26%。
(资料图片)
事实上,今年A股上市公司质押接近或跌破平仓线后遭遇“闪崩”屡见不鲜。如傲农生物、长春高新等。
不过,目前对于质押股票跌破平仓线的客户,券商通常会要求其选择补仓、回购、停牌等,实在没有方法的才选择强制平仓。
但是,高质押+股价持续杀跌对上市公司而言,或许会加剧投资者恐慌,从而加大崩盘风险。
1、多笔质押跌破平仓线
上市公司股东股权质押是非常常见的事情,股东可以通过用上市公司股份作为质押,向资金放款方融资。质押期间,如果公司的股价下跌,担保比例不够,出资方就要求上市公司股东补充质押,也就是用股票或现金来质押,上市公司股东一旦无法进行补充就如同爆仓一样,面临被出资方强制平仓的风险,如果质押比例过大,被强制平仓,往往会导致股价下跌。
公开信息显示,金刚光伏控股股东欧昊集团当前质押高企,且多笔质押已经跌破平仓线。
至2023年6月16日,欧昊集团累计质押42,620,000股,占其所持有股份比例89.73%,接近全部质押。
其中,一笔质押起始日今年1月13日的762万股平仓价格23.14元/股,另一笔质押起始日2月21日的3,000万股平仓价格为26.52元/股。
早在8月10日,收盘价已跌至21.53元/股,已经低于平仓价格。
那么,8月11日金刚光伏的闪崩是否与控股股东质押爆仓有关呢?随着股价下挫,未来爆仓风险是否会加剧呢?目前不得而知。
不过据悉,目前对于质押股票跌破平仓线的客户,券商主要采取四种应对措施:一是手中仍有股票的客户优先选择补仓;二是仍持有部分资金的先部分购回股票;三是没有股票也没有资金的,先临时停牌;四是实在没有方法的,(通常是一些持股5%以下的小客户),才选择强制平仓。
但是,高质押+股价持续杀跌对上市公司而言,或许会加剧投资者恐慌,从而加大崩盘风险。
当前,高质押风险已经引起官媒关注。
据新华社主管《经济参考报》:
截至7月25日,A股市场已有1052家上市公司的股东进行了股权质押,质押总额超过 7300亿元。从股权质押的比例来看,有153家公司股东股权质押比例超过50%(含),42家公司股东股权质押比例达100%。专家指出,股权质押是一柄“双刃剑”,过高比例的股权质押或给上市公司带来风险,过度的股权质押无异于饮鸩止渴。
事实上,今年A股上市公司质押接近或跌破平仓线后遭遇“闪崩”屡见不鲜。
如此前,4月21日、24日和4月25日,连续三个交易日傲农生物累计下跌19.67%,其中21、24日均跌超9%。彼时,傲农生物多笔股票质押触及预警线、平仓线。而后5月31日,傲农生物再度跌停。
6月7日,因浙江集采传闻,长春高新突然跳水跌停。其大股东超达集团所持股份49.87%被质押。其中,2021年8月16日的两笔质押950.81万股和1,087万股平仓价格为158.97元/股,2021年5月27日一笔600万股质押平仓线价格为214.27元/股。至2023年6月7日收盘,长春高新股价为141.71元/股。以上质押均跌破平仓线。
2、转型艰难净资产为负,退市风险陡增
不过,对于金刚光伏而言,目前更为棘手的,或许是其转型光伏艰难,连续四年巨亏。而到了2023年第一季度,公司净资产已经为负。按照新规,金刚光伏今年净资产如无法转正,或被实施退市风险警示。
两年前的2021年6月,金刚光伏从玻璃转型至光伏领域,开始布局异质结电池及组件。由于异质结电池的转换效率在一众技术路线中领先,公司股价也因此一度飙涨,这是金刚光伏短暂的高光时刻。
高光背后的金刚光伏实则“一地鸡毛”:受原有业务及业绩造假的拖累,公司资金缺口巨大,而且已资不抵债,靠向大股东欧昊集团等借款,来维持光伏业务的持续投入。但目前欧昊集团自身也面临较大的问题:遭强制执行、质押率较高、巨资项目待投入等,对金刚光伏的支持也日渐乏力;而先期投产的光伏项目对公司的贡献甚微。
公司1.2GW异质结项目已于2022年投产,但实际产量却很低。数据显示,2022年公司电池销售量为164.11MW,产量208.16MW,占据实际产能的比例仅20.82%,占规划产能的比例更是低至17.35%;组件销量103.66MW,产量109.93MW,占据实际产能的比例仅21.99%。
财务数据显示,公司已连续四年亏损,2019年-2022年的净利润分别为-8824万元、-1.31亿元、-2.02亿元、-2.69亿元;其中2022年玻璃及光伏板块的毛利率均为负数。
至今年第一季度,总负债高达28.19亿元,金刚光伏归属于上市公司股东的所有者权益为-15,571,295.3元,净资产为负。已然资不抵债。
来源:泡财经
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