宏观新闻

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1、据报道，美国国会众议院议长佩洛西计划在今年8月率团访问台湾。中国外交部发言人赵立坚表示，中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。

2、工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示，力争全年新建开通5G基站60万个，总数超过200万个；工信部新闻发言人田玉龙表示，正加紧研究免征新能源汽车购置税延期问题，尽快出台有关结果。

3、亚洲奥林匹克理事会19日宣布，杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行，名称仍为杭州2022年第19届亚运会。此前亚奥理事会执委会在今年5月6日宣布，在与中国奥委会、杭州亚组委进行充分讨论后决定，原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会将延期举行。

4、据消息人士透露，欧洲央行决策者将在周四会议上讨论加息25个基点或50个基点。欧洲央行决策者达成协议，将根据新一代欧盟目标和欧盟财政规则进行新的债券购买。

行业新闻

1、深圳证监局发布私募基金情况，通报了未经登记开展私募业务、买“壳”卖“壳”等多项私募机构典型问题。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上表示，自己已经将大脑上传至云端，并且已经与自己的虚拟版本交谈过。事实上，马斯克Neuralink项目与同行相差较远。威斯康星医学院的蒂亚戈·阿尔祖亚认为，Neuralink的业务华而不实，事实上马斯克所做的并不新颖，脑机接口的想法至少有50年的历史了。

3、国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

4、交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络。

5、河南郑州银行有关负责人就业主质疑“巨额资金监管被挪用”，回应称银行系“听招呼干活”一事，持续引发关注。7月19日，郑州市房管局有关负责人回应记者称，“银行的说法与事实不符”，该局已经将该情况上报有关部门，并且会追究银行责任。

6、日前，公安部网安局召开全国公安机关网安部门“百日行动”视频推进会。会议要求，公安网安部门要出重拳、打团伙、断链条，深入推进各项集群战役。要严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖等行为，切实维护网络空间秩序和人民群众生命财产安全。

7、记者采访多家风电企业获悉，风电设备巨头Vestas（维斯塔斯）风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期，中国叶片制造企业应用碳梁的风电叶片产品占比有望增大，但受制成本因素，碳玻叶片短期难大规模迭代。

8、记者获悉，蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该系列电芯能量密度达350-400Wh/kg，现已顺利通过针刺、200°C热箱等实验，一旦量产应用，电动车可实现续航里程1000公里以上。

9、SMM数据显示，7月18日国内铝锭社会库存下降1.5万吨，铝棒库存下降0.48万吨，因铝价急跌刺激下游采购需求，但基本面暂无较大变化，需求预期未出现实质性好转。当前国内冶炼亏损产能扩大至50%以上，但复产计划仍有序进行；海外宏观情绪修复，短期内铝价企稳，但中长期来看，供需偏弱格局已定，铝价偏空。需持续关注产能运行情况以及下游消费情况。

公司新闻

1、中信证券在官网发布关于“中通客车”交易风险提示。提示称，上市公司“中通客车”基本面目前没有发生重大变化，股价短期内上涨幅度较大，中信证券敬请各位投资者充分了解股票市场风险。

2、中通客车公告，山东国投于7月19日继续通过集中竞价交易减持中通客车股份592.9万股，占上市公司总股本的1%，全部为二级市场增持的股份。

3、中远海发公告，截至目前持有中集集团约2.23%A股股票。

4、康龙化成披露投资者关系活动记录表公告，受欧美通胀影响，预计利润端增速可能会慢几个点。

5、天齐锂业公告，公司计划以1元/股的价格，认缴天齐鑫隆新增注册资本63.374亿元；认缴射洪天齐新增注册资本3.26亿元；认缴成都天齐新增注册资本62亿元。

6、顺网科技公告，拟与中国田径协会等在体育元宇宙领域展开深度合作。

7、南都电源公告，预计上半年净利5.23亿元-5.39亿元，同比增长1305.85%-1348.85%。

8、京东方A公告，拟以72.78亿元的价格受让合肥兴融投资有限公司所持合肥京东方显示28.33%的股权。

9、百川股份公告，为加速电化学储能市场拓展，与科陆电子的子公司签署战略合作协议。

10、桂东电力公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

11、有研新材公告，公司控股股东有研集团与中国稀土集团签订《共建稀土创新基地合作协议》。

12、淮北矿业公告，子公司拟96.67亿元投建陶忽图煤矿项目。

环球市场

1、美股三大指数高开高走集体收涨，道指涨2.42%，标普500指数涨2.75%，纳指涨3.11%，科技股普涨，半导体、金属制造等板块涨幅居前。

2、WTI原油期货收涨1.58%，报104.22美元/桶；布伦特原油期货收涨1.02%，报107.35美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1710.7美元/盎司。

投资机会参考

1、装机量占比超85%的储能方式，“十四五”期间总投资1.6万亿元

国家能源局有关负责人日前接受记者采访时表示，发展抽水蓄能对于促进新能源大规模高比例发展、提高电力系统安全稳定运行水平、扩大有效投资具有重要意义，国家能源局正加快推进抽水蓄能项目开发建设。

东方证券分析指出，中国抽水蓄能装机规模占风电、光伏发电装机比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未来随着风电光电大规模并网，电力系统对抽水蓄能的需求缺口较大。根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。

上市公司中，粤水电（002060）具备抽水蓄能电站上下水库土建、水库库岸防护等工程施工资质。金盘科技（688676）2009年开始进入抽水蓄能行业，产品已大量应用于抽水蓄能项目上。

2、机构扎堆调研这个领域公司，特斯拉或开启智能应用新时代

7月18日，凌云光披露调研纪要显示，合计125家机构蜂拥而至，包括上海高毅资产、上海景林资产、交银施罗德基金、红杉资本投资、贝莱德基金等。凌云光是国产机器视觉系统龙头，布局全产业链，且在视觉系统这一核心环节市占率第一。

马斯克表示特斯拉今年最重要的产品就是机器人，人形机器人的推出或开启智能应用新时代。人形机器人核心零部件种类与现有的机器人类似，包括伺服系统、减速器、控制器和各类传感器。平安证券指出，人形机器人产业链蓄势待发，部件先行，伺服系统和减速器公司有望率先受益。

公司方面，巨轮智能（002031）表示，公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断。科力尔（002892）表示，特斯拉的人形机器人核心零部件包括伺服系统、控制器和减速机，公司已布局伺服系统和控制器且是公司发展的战略重点。

3、新能源产业“加持”，该化工品相关公司业绩大增

据不完全统计，目前已披露半年度业绩预告的10余家氟化工上市公司，今年上半年净利润同比均为正增长，并且预期增幅都在1倍以上。

从产业链看，萤石是氟化工的起点，通过萤石生产氢氟酸，进而生产制冷剂、PVDF、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等产品。萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源，根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。国信证券指出，伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。

上市公司中，中欣氟材（002915）具有萤石-氟化氢-精细化学品全产业链产品，广泛应用于医药、农药、新材料与电子化学品三大领域。永和股份（605020）拥有萤石资源，萤石精粉年产能8万吨，无水氢氟酸年产能8.5万吨。

4、国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元

国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。

国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。

公司方面，鼎信通讯（603421）能量路由器应用于光伏和储能并网，已应用于国家电网和南方电网等网内客户。国能日新（301162）向新能源电站、发电集团、电网公司等市场主体提供新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统产品及相关服务。

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