【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

节后第一天， A股窄幅震荡，上涨和下跌的家数比为2526：2096，北上资金流入39.7亿，两市成交7714亿。

(资料图)

整体上看，缩量和分化上涨，是周一的主旋律，但北上全天持续净流入，尾盘有加速的迹象，也说明，资金面还是可以的。

关于大盘，我反复强调这是一波行情，不是一次反抽，逻辑如下：

1、9月份和10月份，经济数据预期加快回暖，从已公布的社融数据、发电量，以及中秋出行的数据看，正在逐步佐证这一逻辑；

2、大盘在3200点跳空高开，无视3200点的整数压力位，释放极强的看多信号；

3、9月份国家金融W定基金到场、10月份，大事面前大资金不会糊涂，只要系统风险没有，不管是快涨还是慢涨，资金做多的空间就足够；

从结果来看，不管外围如何，人民币汇率如何， A股在3200点主力资金做多意愿非常强，还是那句老话，3350之前不考虑系统性风险，必须得干！

几个消息分析一下：

1、 C919大飞机的消息

这个题材和方向，我们已经埋伏很久了，虽然现在没有暴赚，但面对万亿级别的细分市场，我们中华儿女苦苦等了几十年的大飞机，我是愿意等的，而且综合各方面的消息，极有可能在9月19号，最重要的一步，国产C919大飞机的适航证，获得民航局的颁发。

这个绝对是里程碑的，虽然埋伏这么久，没有车光储那样暴利，但相比较很多细分的如消费、医药、科技、白酒、CRO等，整体还是强于一般板块，何况这个板块即将爆发呢！

产业链以前给大家分析过，如果需要资料，的自己找用事要一下，发动机产业链成长好，机电系统及大的部件肯定是中航系的，军工电子元器件和军工材料（高温合金、钛合金、铝合金、碳纤维、复材等），是基金们最喜欢的方向，而我主要集中火力在工装、部装等成长类公司。

2、河南推出63GW火电灵活性改造目标，超过全国总目标四分之一

近日河南省发改委下发《关于2022年风电和集中式光伏发电项目建设有关事项的通知》，文件提出优先鼓励煤电企业开展机组灵活性改造，按照各煤电企业通过灵活性改造增加调峰能力的1.4倍配置新能源建设规模，推出改造煤电机组总装机规模约63GW，在全国十四五灵活改造项目目标200GW下，河南的目标已经超过了全国总目标的1/4，这样看，灵活改造很可能超预期，市场人气标青达环保、龙源技术、华光环能、西子节能、中国能建等；

3、游戏和复星系

新闻出版署发布9月份网游审批信息，9月国产网络游戏共73款获批，预估部分公司走强，但持续性要打问号，近日关于复星系负面多，现在这些大的集团，真的不好博弈，回避为主吧。

简单说这么多吧，屁股决定脑袋，我压的大飞机，收盘之后铺天盖地的就是大飞机的消息，所以，气氛组登场，C919有望在a组起飞！

研究方面，得益于并购扩张，二级包持续高增长，在西安深度加码布局航空工装的“航空工装和零部件核心配套商”的上市公司。

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