【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

周四大盘探底3013点，我预测的也比较准确，早上10:00~10:30也下手了，更让人欣慰的，下午指数回落，也为周五继续走强奠定基础，下午的跳水部分，周五最起码能修复部分。

先说下复盘内容

【资料图】

首先，明确一下观点——周五看涨

其次，我们讲一下大盘，从30分钟k线级别下午跳水，是符合我们的预期的，周四中午我们的视频说过“如果这样V上去，他就会V死的”，那周四下午和明天上午，8根30分钟k线，是完全能消化掉下午的这种跳水 ，30分钟k线级别阴阳交错，反应在这个位置筹码，主力分歧是非常大的！

所以，需要震荡一下，今天和明天上午是重点，30分钟k线这个关键的位置，大概停留在3040附近，主力分歧，但预计修复周五看涨，要收在3040以上。

第2个，关于热点

半导体今天大涨有消息,，但这种消息，短期来看是事件驱动，我们也不止一次收到这样的消息了，还有旅游也有消息，所以明天这两个板块，大概率会分化，考虑到是周五，如果是换成周二、周三，那就直接补跌了，但是周五可能是分化，，部分头部的股票还会活跃，但由于短期“用力”过猛，所以大概率分化，操作的意义不大！

一般的像这种题材驱动的，都要当心隔日补跌

第二个方向，信创龙头板块连续创新高，不断的扩散，是人气风向标啊！还是可以继续跟，一些低位的股票，伴随着板块，只要龙头不倒，低位的股票都会陆续被挖掘，可以继续跟

电池、储能、光伏这3个方向，其中电池，我认为机会不大，虽然说缺电芯，但电芯它不是缺，是储能产能错位，大部分电池都是用的锂电池用于动力电池，电池储能，是降级版的。所以，大家更多的是看未来可能破坏性创造的这种机会，像钠离子电池，我坚定看好。

光伏分歧由于比较大，我觉得光伏预期差较小，虽然说现在是已经进入了景气度，但是预期差可能没有大家想象那么大

军工，这几天表现一般，整体来看要等到三季报，看有没有事件驱动机会

风险方面

热点切换过快，当心隔日杀。什么意思？比如今天觉得半导体好，当心明天半导体补跌

只有能走出主线有持续性的才可以看，同时，北向资金持续流出，也是酝酿着巨大的风险

可能开始大家不觉得没什么，但每天流出个几十个亿，我堂堂大A，七八十万亿的市值，用担心你一天流出个几十亿吗？呵呵，但这种持续的流出，当心核心资产杀估值，所以短期要回避，像超级品牌，还有北向特别喜欢的酒、药、消费呀这些，短期要回避，防止杀估值。

那总结来看，周五看涨，要修复到3040以上，尤其是周五下午可能会更好一点，一般周四冲高回落，周五上午一根30分钟k线，也就能修复了，一个低开就能修复！

热点，还是集中在信创、钠离子电池以及储能，光伏和钠电池，半导体的这些次之，认为持续性一般，风险方面，重点防范隔日杀，隔日补跌的风险，同时密切关注超级品牌、酒、药和食品消费这些，由于北向资金持续流出，带来的杀估值的风险。

研究方面，这一波反弹信创是绝对龙头，周三是第一次龙头股倒下，如果市场能触底反弹，预计新方向更受关注，研究跟踪技术面好且筹码结构健康的“深圳国资控股的网络可视化龙头”的上市公司。

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