【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

A股几个大的吸金猛兽，信创、药、中字头、房地产周二都是调整的，可能大家最受伤的还是“药”，因为大家对药的期望值非常高，中字头周二也回落，后面这些板块，还有没有机会？更加看好哪一些？我们前期预判的免税，以及年底基金排名大战，正在逐步兑现，持续性如何？

(资料图)

1、关于大盘

周二窄幅震荡，本月12月份老美那边加息利好还没有兑现，所以大盘还是震荡上行的，趋势没有改变，可能在3200附近，会稍微休息几天，然后，等靴子落地前后再上涨，所以，关于大盘怎么怎么样，现在看不到迹象，如下图日K线所示，短期均线多头排列，没必要太担心大盘。

2、热点方面

周二“放松”主线崛起，像商超、免税，白酒、食品、消费等大幅上涨，这条主线，我们前期是有重点的判断，特别是对免税，我们反复说过弹性最大，今天表现的也非常好，商超，基本面不是太好，可能持续性没有大家想象那么强，白酒作为基金重仓，预计后面还会反复活跃，预计差没那么大，所以，二三线的可能会更好一些。

同时，半导体今天也上涨，有消息刺激（部分国内半导体公司有望从老美未经核实清单上移除），周期像磷化工，周二也上涨，但是我个人认为还要进一步观察，目前看由于行情，离月末时间不长了，大概还有2~3周，预计更多的资金会往景气赛道上转移，车、光、储，新、冠、军年底相对确定的，不会踩雷的，可能市场认可度会更高一些。

这一段时间大涨的中字头和周期，今天虽然有所分化，但是还是有部分漏网的鱼，后面怎么看？

我觉得现在还是有点早，等明年年报和一季报公布完毕，这个时间点过后大概在3~4月份，可能这两个板块将会迎来主升浪。

跌幅居前的，周二的药，大幅杀跌那怎么看？药，前段时涨的太猛了，预计会后面会分化，我认为像抗原检测当中的上游，像NC膜这些还没有走完，但是现在泥沙俱下，包括中药都要控制节奏，周二数据确权也是大幅补跌，像药和信创今天都比较受伤，但是，这两个板块即使是大跌，依然有部分头部的股票表现的比较好，所以，有必要控制节奏，但板块并没有走完，作为10月份崛起的超级主线，也不是一两天就结束的。

3、机会方面

那后面哪些看好？目前看，储能、军工这些方向确定性还是非常高，周期和中字头虽然弹性十足，但需要进一步观察，大家可以适当的控制下节奏，等过个2天信创和药，抛压释放完毕，可以逐步低吸，可能弹性还是要大一些。

研究方面

近期农林牧渔在“供销社”大涨带动下，有发散趋势，龙头公司敦煌已经7连阳，而且有加速的迹象，每年年末资金都比较关注“一号文件”，而农业股中猪肉方向的弹性更大，研究跟踪，湖南国资委旗下正在资产注入的“湖南生猪龙头”的上市公司。

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