近半年来，光伏概念整体涨势不佳，特别是硅料价格下跌引发的如大全能源等硅原料企业股价持续下行。

(相关资料图)

但是老子说的一句千古名言，是至理：福兮祸所伏，祸兮福所倚，福祸相依。硅料的下跌，反而使光伏组件成本有望降低，刺激了组件的增长，在组件增长中，用于封装材料所用的POE胶膜概念反而是极大的利好。

据资料统计，每1GW光伏组件中就大约使用1100万平方米的胶膜，2023年胶膜总需求预测将达到31.36亿平方米，市场需求量是很大的。在这个领域知名的上市企业有很多，诸如福斯特（胶膜行业巨头）、联泓新科、明冠新材、晶科能源、东方盛虹、天洋新材、赛伍技术、万华化学、海优新材、荣盛石化、激智科技等等，光伏胶膜中EVA 胶膜为当前主流封装胶膜。

该领域具有明显优势的企业有六只个股非常有潜力，2023年度有望持续上涨：

1、海优新材

2021年最高曾涨到360多元，之后一路回落，2022年11月份走出反转行情。

作为科创板股票，其高新技术属性明显，在光伏胶膜方面技术实力强劲，订单饱和，公司主打的EVA类胶膜，主要应用于PERC电池、TOPCon、HJT等场景，市场空间广阔。

2019 年行业市占率前2名为福斯特、海优新材，市占率分别为 49.93%、11.13%。

从技术层面来看，已走出上涨趋势，成交量温和放大，后续调整后，有望继续多头行情。

2、赛伍技术

公司在胶膜产品生产方面，是具有光伏胶膜的全系列产品，公司封装胶膜产品已经成功进入天合、晶澳、晶科等国内一线大型光伏生产企业。

随着，光伏组件需求不断增长，胶膜的后期市场占比将进一步增大。技术层面上看，该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。

3、联泓新科

当前，联泓新科在国内率先开发出EVA光伏胶膜料，是国内光伏胶膜的龙头企业之一，是联想集团的核心盈利单位之一。2023年，预计20万吨/年EVA项目投产后，公司EVA产能将达到35万吨/年。

联泓新科无论是产能还是技术在国内都是屈指可数的龙头之一，2022年上半年走势凌厉，后期处于下行趋势，近期反弹明显，站上60日生命线，后期调整充分后有望补涨。

4、明冠新材

成立于2007年的明冠新材也算是老牌新材料企业，他的主业不仅仅是胶膜，他还是国内太阳能电池背板行业龙头，不过近两年，他的新业务POE 胶膜和铝塑膜处于快速发展阶段。

依托背板业务头部客户导入存在优势，其POE业务 凭借其优异的水气阻隔性能与抗PID 性能，具有较大的增长空间。

5、天洋新材

天洋新材的主要业务是热熔胶，但这家公司很有战略眼光，在10年前就开始布局光伏胶膜，2017-2021年光伏胶膜产量从1401万平方米增长至2670万平方米，在白膜、PET、POE膜产品阵列产品技术和产能优势明显，是公司新一轮成长的重要赢利点。

2022年，定增项目重点在扩建光伏胶膜产能，项目预计扩建光伏胶膜产能4.5 亿平，有望跻身行业第一梯队。

6、激智科技

实际上，激智科技是国内较早从事生产液光学膜研发的企业，其高端光学膜稳步增长、新品持续放量，公司在全球高端显示用薄膜领域的处于领先地位。

EVA 胶膜为当前主流封装胶膜。公司定增募资 2 亿元加码太阳能封装胶膜产能，部分产品已开始小批量交货测试，目前客户对于产品性能较满意。预计达产后年均营收 7.32 亿元。

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