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【风口解读】又有信心了?光伏板块大反弹新风光涨超11%,行业产能过剩争议仍在_全球通讯
2023-04-26 16:56:57 来源:风口解读 编辑:news2020

4月26日,A股光伏概念表现活跃,整体反弹,新风光(688663.SH)收涨11.24%。

此前,光伏概念经历了一轮下跌,同花顺光伏概念板块指数自2023年2月15日至4月25日,累计下跌14.8%。

消息面上,今年一季度,我国光伏产品出口高增,并扭转了近半年出口持续放缓的情况。


【资料图】

数据显示一季度我国出口硅片14.58亿美元,电池片12.93亿美元,组件118.40亿美元,三项合计145.90亿美元,较上年同期增长16%。此外,去年第四季度三项产品出口合计为114.45亿美元。这样算,今年一季度较上一季度环比增长27.46%。

自媒体“赶碳号科技”分析称,去年四季度是全年光伏产品出口的低点,而去年一季度是第二低。因此,今年一季度能够录得146亿美元的出口,这个数据是最近连续五个季度以来的新高,也是历史新高。这同时也意味着,从去年下半年以来我国光伏产品出口持续放缓的情况,得到全面扭转。

事实上,一段时间以来,光伏行业产能过剩争议较大,众说纷纭。与此同时,A股光伏概念承压,跌跌不休。

如国际能源署 (IEA)曾预测,未来五年,印度、美国和东盟等国家和地区硅片产能将增加近五倍,到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。而中国的产能和产量将有所下降。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,未来可能出现全球产能过剩,或许中国光伏制造开工率会大幅下降,或许价格竞争激烈,投资者取消扩产项目。

集邦咨询分析2023年全球光伏产业链的供需格局认为:

硅料环节,2023年硅料整体供应充足,并逐步迈入过剩阶段;

硅片环节,大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出;

电池片环节,2023年上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧,下半年TOPCon等新技术产能大量释放;

组件环节,全球组件产能持续扩张,组件企业盈利能力有望修复。

不过,亦有较为乐观的观点,如长江证券表示,展望后续,硅料、硅片、电池、组件产能虽然都较为充足,格局上也难以产生太 大的变化,行业走向成熟过程中龙头强者恒强的趋势明确。潜在的超额盈利点,最重要 的就是技术变革(主要是电池环节),其次是供需存在优于预期的可能(硅料、硅片、电池、组件都有可能)。

新风光业务主要包括电机驱动与节能控制、电能质量治理、轨道交通高端装备、煤矿防爆和智能控制装备、智慧储能装备五大业务板块。公司在光伏、风电行业产品的销售收入占公司主营业务收入的比例较大,其高压SVG产品广泛应用上述领域。

新风光2022年实现营业收入12.97亿元,同增37.61%;实现归母净利润1.25亿元,同增7.29%;实现扣非净利润1.08亿元,同增16.16%。

华鑫证券分析称,对应2022年第四季度实现营业收入5.78亿元,同增51%,环增146%;实现归母净利润0.45亿元,同增18%,环增90%。可以看出新风光在三季度受到的疫情影响已经消退,四季度业绩环比三季度有大幅提高,公司整体经营较为稳健,发展持续向好。据储能与电力市场测算,2023年国内大储市场将继续保持翻倍增长,新增装机规模有望达到41.1GWH。华鑫证券预计新风光储能业务有望充分受益,叠加上股东的赋能,公司储能业务有望贡献较大增量。

来源:泡财经

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