一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.11%，深市跌幅也差不多。热电+天然气、光伏电池+储能、光模块、次新等热点板块相对强势，传媒+游戏、电商、酒店餐饮+旅游+食品+酿酒+零售、煤炭+有色、医药+医疗、水产+鸡肉、供销社等领跌。四成个股上涨，涨停板46个，其中一字板6个，涨停被砸个股11个。跌停板5个，大跌5%以上个股82个。

市场继续调整但已走出探底回升之势，相较于昨天尾盘的跳水，今天则是在尾盘一小时出现了反击。指数没涨但题材股氛围还可以，只是题材的波折比较明显。因为没量，不时就出现题材间的跷跷板。早盘先反弹的是算力，那主要是英伟达消息带来的高开，而后他们回落后资金又整起了光伏+储能等新能源。然而光储并未带动市场，曾经能够与指数共振的板块起来后指数不仅没起，反而是回落，说明他们并不能成为市场的主角。而尾盘随着光模块+算力的回流才把市场拉了回来，他们都属于AI的硬件方向，新能源那些则是回落了。如此可见AI才是人气所在，才是能拯救市场的力量之所在。

(资料图片仅供参考)

今天整个AI板块其实还是调整的，起来的是局部，明天应该会扩散。这里暂且不去纠结于是不是新一波行情的问题，先当修复行情看待，个股内在的轮动可能会比较快，先硬件再应用。今天盘面有个现象是涨幅居前的票中有不少大成交量的题材股回归，而小票情绪在午后新股躁动下已经出现了高潮。如此对比后大容量的科技股短线存在走修复的预期，至于中特估那些大家伙就不去期待什么了，即使回抽下也还可能再阴跌。虽然指数要稳住需要他们止跌，但是那么点量的世道拉大家伙就会伤害个股，进而影响市场。

最近小票当道，几天就炒出几个翻倍票，但带不动市场，因为容纳不了什么资金。其实那是弱市小资金抱团的氛围，稍微大点的资金就进不去，市场真正要好转是要靠大游资引领才行，当一个大容量票的成交量已经顶一个板块的小票却还能涨停时资金就会思考是不是该多种选择了。这里观察反弹有没有前景，一个重要观察指标就是游资引领的大容量的逻辑票有多大动作，而游资要想赚大钱主要就靠抱团大容量的核心人气票。另外，情绪是短炒，转向逻辑才能致远，最近有部分小票的赚钱效应然而市场却起不来，还有个重要因素就是光看名字和出生地就猛炒，却不怎么管逻辑，从而间接吓着了看重逻辑的资金进场，而他们才是占市场的大头。这里只是说明对于大势可以参考的指标问题，至于个股选择是大还是小就看自己的模式吧，不管怎样全面注册制的生态下赚钱主要靠抱团。关于连板接力情绪，已经偏高后需要注意下一致性的问题。

大盘还没涨但已经收出了长下影的阳线，短线看反弹，明早若能小幅洗一下更好，反弹后下周还会有震荡反复的节奏。短线情绪已经提前修复两天，从而一旦反弹起来是不能盲目乐观的，因为市场共振反弹后分歧就快了，甚至一些这几天没调过的高位票还可能先出现分歧。也就是说即使市场反弹起来也没有死多死空的说法，纯粹跟随大势的票跌多了后反弹一下的参与意义并不大。跟对热点及其节奏才是正道，机会是跌出来的，同样对于先手的资金而言反弹后的卖点就多于买点，总体是短线快进快出的行情。

二、盘中主要热点题材

1、供气供热

热电：杭州热电、恒盛能源、大连热电、新中港、宁波能源、世茂能源

天然气：美能能源、胜通能源、贵州燃气、水发燃气

2、AI

光模块：剑桥科技、天孚通信

英伟达+AI服务器：工业富联

英伟达+AI算力：鸿博股份

英伟达+PCB：金百泽

掌静脉识别+AI：百胜智能

AI+智慧法院：金桥信息

AI算法+高送：中科信息

3、电网设备

充电桩+智能电网：银河电子、森源电气

电缆+光通信：杭电股份

输配电设备：江苏华辰

虚拟电厂：新联电子

4、其他

纺织服饰：天创时尚、彩蝶实业、孚日股份

杭州本地+基建：浙江建投、杭州园林

机器人：丰立智能、联诚精密

光伏银浆+TOPCon：帝科股份

对俄合作+充换电：金冠股份

重组+股权变更：日播时尚

摘帽+工业母机：沈阳机床

储能+消费电子：泰嘉股份

芯片+机器人：睿能科技

摘帽+核电：台海核电

新能源车：汉马科技

复合铜箔：道森股份

印刷包装：上海易连

TOC玻璃：耀皮玻璃

存储芯片：大为股份

氢能源：亚普股份

电力：桂东电力

连接器：鸿日达

期货：弘业期货

三、游资和机构龙虎榜

银河电子（002519）：华泰杭州求是路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1231万

天孚通信（300394）：兴业厦门湖里大道游资主买，四机构买3.23亿，四机构卖2.54亿

剑桥科技（603083）：华鑫上海宛平南路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买7792万，一机构卖1.22亿

弘业期货（001236）：东莞厦门分公司及东财拉萨东环路游资主买，一机构买1427万，两机构卖679万

帝科股份（300842）：东财山南香曲东路及国君上海分公司游资主买，两机构买2668万、卖2240万

中科信息（300678）：中信深圳深南大道及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买1228万、卖3564万

丰立智能（301368）：银河苏州三香路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买67万、卖4401万

杭电股份（603618）：东海山东分公司及长江上海东明路游资主买，一机构卖1789万

百胜智能（301083）：招商交易单元及银河大连人民路游资主买，一机构卖1081万

新联电子（002546）：东财拉萨金融城南环路及东财拉萨团结路游资主买

水发燃气（603318）：华鑫佛山南海海五路及申万乌苏北京西路游资主买

宁波能源（600982）：中信上海溧阳路及华鑫佛山南海海五路游资主买

耀皮玻璃（600819）：浙商杭州五星路及华鑫佛山南海海五路游资主买

台海核电（002366）：华宝上海东大名路及财通温岭中华路游资主买

沈阳机床（000410）：九州北京分公司及东兴合肥芜湖路游资主买

鸿博股份（002229）：东方上海源深路及华泰苏州分公司游资主买

汉马科技（600375）：华泰总部及华鑫佛山南海海五路游资主买

新中港（605162）：长江上海东明路及国盛宁波桑田路游资主买

桂东电力（600310）：华泰总部及万和北京分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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