昨日新老基建板块内部分化不一。数据中心等“东数西算”概念继续上演涨停潮，但板块整体冲高回落；水利、地下管网、建筑装饰、装配式建筑等传统基建板块集体回落，民爆概念逆势上涨。

首先，昨日“东数西算”概念开始进入淘汰赛，首都在线、宁波建工、美利云、佳力图、贵广网络、延华智能、真视通一字涨停晋级，云赛智联、浙大网新、直真科技、依米康、黑牡丹、中嘉博创、广西广电、证通电子、迪威讯等股换手涨停晋级。而被淘汰的个股将会提前调整，如昨日零点有数、云创数据、中青宝、华扬联众、亚联发展、世纪华通、亚康股份等跟风股跌超5%。值得提醒的是，按板块的强度和晋级的梯队来看，绝对前排股会有继续一字涨停的，如宁波建工不排除在本周不开板的可能，而不是绝对前排的个股也会有继续放量开板的，但出现这种情况的个股可能会被淘汰。

隔夜的消息面上，一号文件公布备受关注，其中“大力推进数字乡村建设”被单列成一条，要持续开展数字乡村试点等。从股市的角度看，资金若热捧数字乡村概念，或本质上还是炒作数字经济概念。数据经济概念中，5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域与新型基础设施建设高度重合。

其次，昨日传统基建板块在浙江建投停牌后开始调整，虽然低位股中也有在盘中触及涨停的浙江交科、交建股份等，但整体上同方向的低位个股没有走出全面爆发的补涨行情，所以传统基建板块可能是走“跟风股先走弱，临近浙江建投复牌前再走强”的路线。

目前传统基建板块的补涨龙头是诚邦股份，该股已经走出7连板，今日或还有冲高动能，但上一个龙头保利联合的连板行情止步于8连板，这可能会对诚邦股份冲刺8连板，或者晋级成功后再开拓空间造成一定的压力，那么短期内传统基建板块或有继续调整的可能。

但放长看，交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，部署做好2022年扩大交通运输有效投资工作。提出要强力推进“十四五”规划项目落地实施，加快102项国家重大工程交通项目和“6轴7廊8通道”战略骨干通道项目建设，精准补齐国家综合立体交通网短板。东北证券分析师王小勇表示，中央经济工作会议以来，“稳增长”持续受到市场关注，基建投资将成为此轮稳增长的主要抓手。已发布今年重大项目投资清单的十省份，项目总数在6500个以上，总投资额合计超15.6万亿元。

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