一、大盘综述

上周A股延续弱势调整，上证指数周内下跌0.51％，深证成指周内下跌1.03％。从成交额看，上证上周成交18290亿元，成交额萎缩1781亿元，深证上周成交27576亿元，成交额萎缩1656亿元。

周末利空较多：多位半导体领域“大佬”被带走、美股市场上阿里巴巴等4家中概股被列入“预摘牌”风险名单、美议长亚洲之行或进一步加剧地缘紧张态势。

(资料图)

技术上看，上证指数目前向下距离60日线一步之遥，能否守住仍未可知，技术面较为严峻。成交额持续萎缩，大盘面临较大考验。

二、板块解析

周末，多家三元正极材料龙头获特斯拉大单：

中伟股份公告，公司与特斯拉于7月30日签订了合同。约定公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

华友钴业公告，公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司（以下合称“特斯拉”）签订了合同。约定公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

据中信证券，从已公布的业绩预告来看，三元正极材料企业二季度利润增长超出市场预期，板块修复行情有望延续。

招商证券认为，多重利好加持，三元材料行业景气上行趋势确立。

据招商证券：

成本下降，三元景气度回升。原材料镍钴大幅下行：5/6月镍均价分别环比-8%和-4%，钴均价分别环比-8%和-18%，且尚未完全传导至前驱体价格，名义加工费略微虚高。磷酸铁锂主要原材料磷矿石今年大幅攀升至1000元/吨以上，尚未传导至下游。当前三元和磷酸铁锂电芯价差缩窄至0.07元/Wh，去年底最高达到0.2元/Wh，预计下半年仍将进一步缩窄。

高电压三元进一步降本：相比常规电压产品具有更高的克容量和电压平台，能量密度更高，从而可以降低单Wh成本。目前较为成熟的4.35V的Ni55和4.4V的Ni65产品，分别相比常规电压产品的原材料成本少7%和9%，最新4.4V的Ni68产品，其能量密度已略超过8系常规电压产品，相比后者原材料成本和加工成本合计低10%-15%。

来源：泡财经

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