海压竹枝低复举，风吹山角晦还明，抖动中星光点点......

肉眼可见的赚钱效应，得益于题材浪的觉醒；春季躁动逐渐开启，落于大会前后的时间窗口。

传统老基建是以浙江建投为首，后排是诚邦股份，现在的后起之秀是宁波建工，集中于浙江地区的基建股。

多次讲解过的不再过多赘述，只提醒一点：

龙头浙江建投11天10板的战绩固然华丽，但也开始引起了上面监管层的注意，接下来会逐渐松动，同时负面情绪上也会传导至整个基建股。

新基建的数字经济再次引爆全场，周末有人民网站台，网上更是各种刷屏猛吹，情绪到位便是身不由己，涨停潮纵向延伸。

东数西算目前是作为题材炒作的第一阶段，标的稀缺，接下来还会持续发酵。

市场反应的几个重点方向解析下：

一、地域性炒作。本次工程布局了8大国家算力枢纽、10大数据中心，西起贵州、东至河北张家口。

西部网络基建相对滞后，也就意味着其建设发展空间更大，预期更强，场内资金参与度较高。比如，贵州的贵广网络、黔源电力；甘肃的甘肃电力等。

二、流量端炒作。投资前期，集中于数据中心建设，流量端的公司最先受益，集中在IDC、精密温控几个方向。

目前，形成一线城市及周边完善布局的上市公司包括光环新网、奥飞数据、宝信软件、万国数据、秦淮数据，这几家有更强的竞争优势。

另外，行业内其他待入局或有待重整的公司即使规模落后，但业绩弹性更强，包括黑牡丹、首都在线、美利云等。

三、网络基建炒作。东部的数据要传输到西部来计算，自然会拉动一系列网络建设，未来的规模比数据中心本身的建设会更大，聚焦于光通信、光模块。

当前光模块主要公司光迅科技、天孚通信、中际旭创估值仍处于过去一年历史平均以下，随着明年云厂商资本开支预期增加，光模块需求会有较大的增长。

在各环节受益时间上，温控设备>光模块>IDC。

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