东数西算：

这周末大家应该都被这个消息霸屏了。我就简单说两句，“东数西算”，是又一项重要战略工程，在8地启动建设国家算力icon枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，周末消息面继续发酵，这次从上游发动，符合政策导向，是个大题材，后面分歧后仍可继续挖掘机会。

元宇宙注意风险：

高层防范以“元宇宙”名义进行的非法集资和诈骗等犯罪活动，比如编造虚假元宇宙投资项目；打着元宇宙区块链游戏旗号的违法行为；恶意炒作元宇宙房地产；以及变相从事元宇宙虚拟币。这四类行为打着元宇宙的旗号，诱惑力较大，会对元宇宙行业产业不利的影响，因此被点名提示。

外围局势相对稳定：

外部消息还是俄乌问题，我觉得发动战争的可能性不高，各国内部经济尚未稳定，没有额外精力引发动乱。现在所有的消息都来自漂亮国，最想看到打仗的还是他们，毕竟他们马上要加息了，如果加息不能将外部避险资金回流到美国，美国的股市债市将会出现巨大的灾难，短期的题材是军工、黄金和石油天然气，周五也有所反应了，不过目前来说这种持续性还是比较弱的，更多还是短线一日游消息刺激的博弈思维，不追涨也罢。

特斯拉宣布，位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池，这是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池，4680电池主要采用应用以下几项重要技术：1）采用无极耳，建立卷绕式电芯新标准，无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。2）负极采用硅基负极，突破现有锂电材料能量密度限制；3）采用干电极，树立动力电池新标准。尽管数量不大，但标志着4680电池已经正式进入量产阶段。如果特斯拉能够每周生产10万块4680个电池，那么每周就能生产100辆Model Y汽车，这是一个良好的开端，各环节相关公司如下：1）材料环节，芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体，两者均已打入特斯拉供应链；中国宝安、天奈科技、天赐材料已纷纷布局4680电池材料。2）设备环节，赢合科技已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备；海目星的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割；杭可科技4680样机已完成并交付客户使用。3）零部件方面，科达利已布局4680电池结构件。

赛道股这边，现在市场风格还是偏向中小市值。赛道股明显这个位置量不够，不足以全面发动。所以参与度也不高，反弹一般都是涨涨跌跌交替着，建议暂时不要追涨，有机会的话可以低吸起来。

今日观察：

我认为会有回调，但回调力度不会很大，重点还在个股上。

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