数字经济体量及占经济比重有望持续提升，数字经济发展已形成完整的政策和产业体系，看好数字经济主题五大投资方向。

摘要

▶算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计十四五末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。

▶数字经济发展中逐步形成全方位的政策体系，方向明确有的放矢。从顶层设计到具体战略部署，从国家级发展规划到地方规划，从总体政策导向到细分产业政策，均有详尽的政策指导。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出数字经济发展的主要目标规划。数字经济作为一种经济形态所涉及的行业广泛，已经形成从数字基础设施到新业态、新模式的完整产业体系。纵观数字经济相关规划可以归纳出着重推进的细分行业，如工业互联网、智能制造、数字乡村、智慧能源、智慧医疗、数字货币、网络安全、卫星和地理信息、智能家居等。

▶数字经济占比持续提升，产业数字化加速推进。我国数字经济规模从2005年的2.6万亿元，提升至2020年的39.2万亿元，增长逾14倍，且2017年以来保持稳健增长态势，年均增速接近13%。占GDP比重从2015年的27%提升至2020年的38.6%，年均占比提升幅度达2.32%。产业数字化占比持续提升，2020年产业数字化规模达31.7万亿元，占GDP比重为31.2%，占数字经济比重由2015年的74.3%提升至2020年的80.9%，为数字经济持续健康发展输出强劲动力。

▶从顶层设计到地方规划，数字产业打开发展空间。2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%。具体指标规划中，千兆宽带用户数从640万户提升至6千万户，工业互联网平台应用普及率从14.7%提升至45%，在线政务服务实名用户规模从4亿提升至8亿。浙江省提出深化数字经济“一号工程”，规划2025年数字经济增加值占GDP比重达60%左右。深圳市提出到2023年全市数字经济产业增加值年均增速6.5%，2021年前三季度达到累计同比增速已达15.9%。

▶投资方向选择：看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实现制造业的系统智能化和软件自主化；4、数字能源：数字技术赋能新型电力系统构建；5、数字安全：发展数字经济的保障性工程。

点评：正确的时候做对的事！

对于行业方向的利好，其实各个方向都会时不时的出一些，要谈中长期利好，基本上都是，但为何其他方向的利好就是持续不起来？

如新能源，不仅仅是近期，在持续调整的时候也是各种利好依旧不断，但为何只能是超跌反弹，难有大行情？

本质原因，还是是势，去年大涨过太多了，没有止跌不涨的，也没有只涨不跌的，但全年大涨太多，已经进入震荡或者下跌趋势，大趋势下的面前，什么利好都难改变，只会短期的扰动下市场，大的规律还是该怎么走怎么走。

对于当前市场而言，数字经济年前就开始了，为何能持续到现在，或者说基建，基建的利好其实节日期间的适度超前刺激一句话，能持续这么久，本质原因还是经过去年的调整，磨好长期底部，趋势走好，本身也是需要走上升趋势，那么，在出台利好，那就把火点燃了，接下来就是持续的燃烧。这也是为何大基建，不管是新基建还是老基建持续的原因。

天时、地利、人和都需要！自身走好、政策支持，市场人气，都有。

所以继续看好！新老基建，新基建重点还是数字经济！

上周，数据中心爆发，下周，继续扩散。

当前的市场，也就外围的因素扰动大，这点只需要控制好仓位即可，另外，外围局势的不确定性，最利空的还是非主线行情，而主线，反而容易得到抱团取暖，这就好比龙头反而比其他更安全！

行，周末愉快，继续玩开心，也欢迎大家加入我们！

本月咋们战绩不错，上周咋们基本上没有怎么动，因为看好数字经济，周一到周四数字经济暂时没有多大的表现，基本上是逢低加仓数字经济，周五开始启动了，下周，该收获了！

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