环球市场

1、受此前俄罗斯和乌克兰可能谈判的消息提振，上周五美股三大指数集体收涨，道指涨2.51%，上周累计跌0.06%；标普500指数涨2.24%，上周累涨0.82%；纳指涨1.64%，上周累涨1.08%。$钢铁$、$有色金属$板块涨幅居前。

2、$美联$储称，因供应链瓶颈和强劲需求，商品价格造成通胀上行压力持续存在。

主题前瞻

1、香港疫情形势严峻，这些公司$新冠检测$产品已销售至该地区

香港特区政府根据现行《预防及控制疾病条例》下的公共卫生紧急规例规定，刊宪以每14天为一周期延续社交距离限制措施。日前，香港特区政府行政长官林郑月娥宣布，将开展全民强制核酸检测工作。

全球多地出现变株，Omicron传播速度快，多地新确诊人数达历史新高。海外抗原检测与核酸检测需求旺盛，国内厂家是主要的供应商。分析人士指出，短期来看，全球新增确诊患者数量增长迅速，海外对于新冠抗原检测试剂需求旺盛；中长期来看，疫情防控需求持续存在，市场或对$新冠检测$板块长期估值水平有新的认知。

A股上市公司中，$凯普生物$（300639）在香港设立的香港分子病理检验中心作为香港卫生署指定检测机构之一，持续承担香港地区的新冠核酸检测工作。$明德生物$（002932）表示，已有来自香港地区的新冠核酸检测试剂销售收入。

2、日本药企申请首个新冠口服药上市许可，这家公司与其有多年良好合作关系

日本盐野义制药公司25日宣布，已向日本厚生劳动省申请关于新冠病毒口服药的生产销售许可。如果得到承认，将是首个批准上市的日本国产新冠病毒口服药。

我国国产新冠口服药突破在即，多条路线同步推进。真实生物的阿兹夫定（HIV逆转录抑制剂）有望于近期公布国内III期临床数据；$君实生物$的VV116（核苷类）目前进行国际多中心II/III期的临床研究，有望于年中完成入组。分析人士认为，目前美国Paxlovid由于产能限制而供给不足，$辉瑞$称生产奈玛特韦需要6~8个月的时间。由于多方面原因，我国亦不会完全依赖Paxlovid，预计后续国产小分子口服药也将跟进。

A股上市公司中，$长江健康$（002435）在互动平台表示，下属子公司与盐野义制药公司有多年良好合作关系，公司与盐野义下属长澳药业科技集团有限公司正开展紧密合作。$拓新药业$（301089）子公司是阿兹夫定原料药的生产厂家，尿苷可作为生产新冠口服药莫那比拉韦（Molnupiravir：$默沙东$旗下产品）的生产原料，公司尿苷年产能约为200吨。

3、中国运营商“算力网络”助力“$东数西算$”

据中新网，$中国电信$运营商表示，将积极承接“$东数西算$”需求，成为国家级新型数字基础设施建设者和运营者。 $中国联通$也表示，全面承接国家“$东数西算$”工程，打造数字经济“第一算力引擎”。

中国信息通信研究院$云计算$与$大数据$研究所副所长李洁此前披露，在$数据中心$市场，基础电信运营商占据了54.6%的市场份额，第三方公司占40%多。相比其他$云计算$服务提供商，运营商优势在于“算力网络”。算力网络是中国运营商自主提出的领先数字信息基础设施技术架构，中国运营商有覆盖最完善的网络资源。

A股上市公司中，$中电兴发$（002298）作为联通的社会化运营合作方，参与了航空工业云基地联通$大数据$中心、长三角数据金融、上海电信、中金（华东）数据、芜湖移动等多个$大数据$中心项目；$天正电气$（605066）生产的框架断路器、塑壳断路器、微断、熔断器等产品已应用于$中国电信$$云计算$内蒙古信息园A8和A10$数据中心$、$中国移动$呼哈$数据中心$等运营商$数据中心$项目。

4、钻石价格大涨40%，这一千亿细分领域或成替代选择

根据IDEX国际钻石交易平台数据，2022年1月全球成品钻石价格指数大涨5.67%，超过2021年12月4.35%的涨幅，创下自2011年12月以来最大单月涨幅纪录。加拿大Diamcor矿业公司销售数据更为直观，其以今年2月初至2月中旬完成百万美元销售额粗略统计，每克拉钻的平均售价较去年9月上涨了40%。

业内人士认为，在天然钻石大涨价的情况下，$培育钻石$或将成为一种新的选择，其价格相对天然钻石具有很大优势，有望成为潜力巨大的钻石需求替代产业。据智研咨询数据，预计2025年全球培育钻零售市场规模1404亿元，培育钻制造端市场规模234亿元。

A股上市公司中，$黄河旋风$（600172）是人造$金刚石$龙头，拥有接近20年的$培育钻石$技术沉淀，已实现5-6克拉$培育钻石$量产，且产品良率高；$国机精工$（002046）生产并对外销售的六面顶压机可以用来生产$培育钻石$，子公司三磨所的新型高功率MPCVD法大单晶$金刚石$项目产品包括$培育钻石$，该项目目标实现年产30万片大单晶$金刚石$。

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