昨日赚钱效应主要集中在抗疫概念上，但也有不少医药医疗股午后大幅回落。新冠药概念中，诺泰生物、拓新药业涨超12%，中国医药走出9天7板，以岭药业2连板；新冠检测概念中，易瑞生物、诺唯赞、兰卫医学涨超12%，北化股份、华盛昌、塞力医疗2连板。

首先，在抗疫概念中，新冠药概念强于新冠检测概念。中国疾控中心流行病学首席专家昨晚称，新冠治疗措施包括中医药治疗、特效药等。简单梳理下来，主要以中国医药、奥锐特、复星医药、华海药业为代表的辉瑞特效药炒作线，以北大医药、长江健康、诺泰生物为代表的盐野义特效药炒作线，以以岭药业为代表的中药炒作线。

其次，在新冠检测概念中，上游公司的股价强于中下游。光大证券医药生物团队认为，可以重点关注三方面的机会：一是产业链上游抗原抗体、NC膜及包材辅料等企业；二是产品质量优秀、产能充足、获批进度靠前的检测企业；三是C端合作药店。简单梳理下来，主要以海顺新材、环球印务未代表的包装材料厂商炒作线，以义翘神州、百普赛斯为代表的蛋白试剂厂商炒作线，以北化股份为代表的NC膜-硝h棉厂商炒作线，以万孚生物、华大基因、维诺赞为代表的抗原检测试剂盒厂商炒作线，以老百姓、大参林、益丰药房、一心堂为代表的销售药房炒作线。

既然弄清了炒作路线，那么主线板块会继续上演强势行情吗？

从择时上看，由于昨日尾盘指数下跌的惯性，今日或要继续下探且考验上周五最低点附近的支撑。指数一旦跌破上周五的最低点，那时反而可能存在反抽需求。

从主线短线节奏上看，今日抗疫概念或有修复预期。抗疫概念作为近期明牌主线，在主升分歧后往往有资金尝试承接来博弈反弹，修复强度顺序或是新冠药概念强于新冠检测概念，新冠检测上游概念股强于中下游。

从券商观点来看，中原证券建议，“疫苗+新冠药物”仍然是未来抗疫的主要手段，持续关注疫苗和新冠药物领域的投资机会。另外创新药发展步入突破性创新阶段，CXO估值调整较多，随着年报的披露，可以继续关注CXO的投资机会。生物制品行业蓬勃发展，上游制造产业链迎来黄金发展机遇。中长期维度上，随着国内企业产品能力的逐步发展，不断在设备和耗材产品能力上进行深化，有望孕育平台型的企业。中短期来看，新增需求量有望维持2-3年内的订单增量。

标签：