财联社3月26日讯,截至当地时间3月23日,乌克兰11个州2022年主要春季作物预计播种面积为5990000公顷,比去年(767.9万公顷)减少168.9万公顷。
乌克兰农业政策部门发布消息称,乌克兰是全球主要农业生产国和出口国,根据乌克兰农业政策部门的预测,由于俄乌冲突乌克兰全境播种面积可能会减少30%,这将对进口乌克兰农产品国家的粮食安全产生负面影响。
美国农业部在俄乌冲突初期,曾表示“暂难就冲突对全球粮食的影响进行评估”。作为全球农产品预估的风向标,市场期待USDA尽快对核心农产品,特别是小麦、玉米做出评估。
此前,美国农业部发布月度供需报告,首次提及冲突对农产品供需的影响:俄乌冲突大大增加了该地区与全球农业供需的不确定性。
目前,已有多个粮食出口国相继颁布限制出口新规:乌克兰已对小麦、玉米及葵花籽油等关键农产品以及禽肉和鸡蛋实施出口管制;全球谷物主要出口国之一的阿根廷正在实施管制,优先确保国内粮商获得充足供应;作为面粉主要出口国的土耳其,正在提高农业部的管制权力;欧洲主要农产出口国之一保加利亚将进行出口管制,优先供应本国;匈牙利已宣布管制谷物出口,白俄罗斯则将该国粮食出口禁令延长了6个月。
海通证券研报指出,俄乌冲突加大了全球粮食供给和贸易的不确定性。联合国粮农组织发布2月食品价格指数报告显示,2022年2月食品价格指数平均为140.7点,同比上涨20.7%,并较2011年2月的峰值上升了3.1点,创下历史新高。美国2月CPI同比涨幅再创40年新高,其中食品价格同比上涨7.9%,创1981年7月以来最大同比涨幅。
全球35%的人口以小麦为主粮,而当前冲突可能导致俄罗斯和乌克兰小麦出口大幅骤降。我们预计依赖小麦进口的国家可能会提高进口水平,从而进一步增加全球供应压力,而由于预期其他出口国无法填补乌克兰的玉米出口损失且价格高企,全球玉米贸易量可能出现萎缩。
海通证券认为,地缘政治因素或将推动国外大宗农产品价格继续上行。从国内农产品供需关系来看,稻谷、小麦等口粮库存充裕、供应充足,玉米和大豆则将重点做好保供稳价工作,预计国内农产品价格大幅上涨的可能性较小,但或将延续高位运行走势。
国信证研报指出,看好2022年粮价景气上行。一方面利好种植及种子板块,另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速猪价周期反转,看好生猪板块的投资机遇。具体标的方面,1)种植板块:推荐苏垦农发、建议关注北大荒。2)相关农产品板块:推荐中粮糖业,建议关注海南橡胶。3)种子板块:推荐隆平高科、大北农、登海种业等。4)生猪养殖板块推荐:华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等。
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