宏观新闻

1、监管部门要求地方补报一批专项债项目，城市管网建设、水利等领域为补报重点。此外，监管部门要求围绕乡村振兴、农业农村现代化等农业农村领域做好项目储备工作。

2、央行有关司局负责人表示，个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务，居民存取现金便利程度不会受到影响。

行业新闻

1、发改委、能源局联合召开会议，安排部署持续做好稳定煤炭市场价格工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行了约谈提醒，要求抓紧核查整改。

2、京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案发布，通过京津冀“3+N”联盟，带量联动采购，坚持保障供应，价格合理，实现骨科创伤类医用耗材价格降低，减轻患者医药费用负担。

3、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨5800元/吨；金属锂涨24万元/吨，均价报198万元/吨；碳酸锂涨10000元/吨，均价报39万元/吨；氢氧化锂涨10000元/吨；正极方面，锰酸锂涨7500-8500元/吨。

4、记者从沃尔沃中国获悉，沃尔沃汽车有计划将铝合金一体铸造工艺及电池CTC技术导入中国工厂。

5、发改委等4部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。《指导意见》明确了加快推进城镇环境基础设施建设5方面15项重点任务。提出深入推行环境污染第三方治理，推动环境基础设施绿色高效发展，目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日。

6、人民银行调查统计司对5000户工业企业财务状况的调查数据显示：2021年四季度，企业主营业务收入增速企稳，两年平均增速为6.2%，比三季度上升0.6个百分点。

7、教育部、中央编办、司法部联合印发了《关于加强教育行政执法 深入推进校外培训综合治理的意见》。教育部有关司局负责人表示，严格执行《教育督导问责办法》，加强督导问责。

8、据灯塔专业版数据，截至2月9日晚21时17分，2022年全国院线电影总票房(含预售)正式突破100亿元大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。

公司新闻

1、药明康德就近期情况召开沟通交流会，公司方面表示业务和运营一切正常，预计未来不会被纳入UVL名单。

2、恒大日前举行2022年保交楼新年开工动员大会。会上，许家印表示，恒大目前预售监管资金500多亿，不能依靠贱卖资产去还债务。

3、深南电路披露定增结果：募资总额25.5亿元，大基金认购3亿元。

4、天山股份披露定增结果，募资总额42.47亿元，其中海螺水泥获配10亿元。

5、藏格矿业公告，与超级资源就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。

6、翠微股份发布异动公告，控股子公司与银行的合作仅在于搭建数字人民币收单业务端口。

7、金牌厨柜公告，2021年度净利同比增长16%。

8、首钢股份公告，预计短期国内钢价震荡偏强运行。

9、阳光城公告，泰康人寿拟减持不超3.99%公司股份。

10、特斯拉在美国召回126747辆汽车，此次召回原因为出现可能导致除霜性能下降的软件错误。

环球市场

美股三大股指集体收涨，道指涨0.86%，纳指涨2.08%，标普500指数涨1.45%。奈飞涨2.32%，谷歌涨1.57%，脸书涨5.37%，微软涨2.18%；Meta涨5.4%，创近1年以来最大单日涨幅。新能源汽车、中概股亦表现抢眼。

伦敦基本金属集体上涨，伦铝涨超2.5%续创2008年以来新高。美原油期货冲高回落，小幅收涨0.3%；美国石油制品供应在最近一周上升到历史最高水平。COMEX 4月黄金期货收涨0.5%，报1836.60美元/盎司。连续四天上涨。

欧股集体收涨，三大股指均涨超1%。

投资机会参考

1、新基建+数字经济，通信行业全年业务总量突破万亿元

工业和信息化部日前发布的《2021年通信业统计公报》显示：2021年我国通信行业保持稳中向好运行态势，电信业务收入稳步提升，累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%。按照上年不变单价计算，全年电信业务总量较快增长，完成1.7万亿元，比上年增长27.8%。

我国5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍。超300个城市启动千兆光纤宽带网络建设。万联证券分析指出，在5G建设方面，随着“十四五”信息通信行业发展规划落地，5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。不过随着建设的逐步推进，下游配套应用将会逐渐成熟，从而再次拉动5G的相关建设。

A股上市公司中，中富电路（300814）与华为合作的主要产品包括通信电源、5G/4G 天线板、逆变器、数据中心产品、车载产品等。创意信息（300366）已完成5G小基站系统的基础功能和基础技术的研发工作，同时形成5G加速卡、 5G扩展单元EU和5G物理层IP CORE等8大技术产品。

2、22年各大集团已祭出超39GW的光伏组件招标

据行业媒体，一月有余，各大集团已祭出超39GW的光伏组件招标。其中华电集团尤为吸睛，2022年度光伏组件集采规模高达15GW，较2021年翻倍。其中，1月以来，中石油、三峡电能（安徽）、南网江苏、中核（南京）4家央企的7.5GW组件集采定标。中国电建、国家电投高达12GW的组件集采均已唱标。1月26日，国家电投4.5GW组件集采开标，7个标段共有27家企业参与报价。

中信证券华鹏伟研报指出，随着装机需求触底回升，2022Q1产业链有望迎来淡季不淡和盈利边际改善，且全年在供应和成本瓶颈缓解催化下，装机增长有望超预期，预计全年装机需求或超75GW，重点推荐光伏电池组件、硅料、逆变器和设备等环节的优质公司。

A股上市公司中，晶科能源（688223）公司组件出货量于2020年末累计超过70GW，根据全球第三方信息提供商IHS Markit（INFO.N）发布的排名，公司的光伏组件出货量2020年排名全球第二名。和邦生物（603077）在建项目有重庆8GW光伏封装材料及制品项目，一期建设一条1,000t/d光伏玻璃面板产线、一条900t/d光伏玻璃背板产线、2GW光伏组件生产线，二期项目配套6GW光伏组件生产线。

3、十四五期间再迎“大动作”，5万亿市场蓄势待发，该公司在这个细分领域连续10年销量世界第一

国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍，下一步，国家体育总局将推动构建服务社区居民更高水平的全民健身公共服务体系，“十四五”期间，将新建改扩建1000个以上体育公园，同时，加强全民健身器材配建管理。

信达证券认为，从需求端看，国内第四消费社会特征初显，相较于实物消费，消费者将更加关注精神层面的需求，体育用品与运动设施方面的消费支出将保持增长。从政策端看：在“十四五”政策驱动下，全民健身公共服务体系将加速完善，推动中国体育产业向好发展。中国体育产业规模预计将在未来保持增长，到2025年产业规模将达到5万亿元，20-25年年均复合增长率达到12.8%，其中，体育装备制造与体育内容服务等行业将迎来快速增长期。

A股上市公司中，共创草坪（605099）是全球产销规模最大的人造草坪生产企业，自2011年开始，公司连续10年人造草坪销量位居世界第一。国恩股份（002768）子公司体育草坪专注于体育草坪及塑胶跑道的研发、生产和销售，公司与拉美合作伙伴达成合作，使国恩体育草坪产品在拉美市场由零起步跃升为市场标杆。

4、新增专项债发行加快 年内发行规模达5114亿元

截至2月8日，年内新增专项债发行5114亿元，完成提前下达新增专项债务限额（1.46万亿元）的35%。业内人士表示，今年新增专项债发行已完成提前批额度的35%，高于去年同期。同时，今年专项债发行继续前置，主要还是政策发力、适度靠前主基调的引导。在一季度经济增长压力较大的前提下，提早发力有利于提早见效。

中信证券研报显示，2022年1月地方政府专项债（不含再融资专项债）1月发行量达4844亿元，环比2021年12月增加3750亿元，同比来看，2021年的1-2月均无地方政府专项债新增，财政政策的前置发力在数据上已有所体现，稳增长政策效果有望逐步兑现，支撑基建投资需求复苏。

A股上市公司中，中国能建（601868）主营业务分为勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、清洁能源及环保水务、投资及其他五大板块，具备火电、水电、核电、新能源、输变电等电力工程建设行业的成套资质以及水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包等方面的特级或一级资质。中国电建（601669）核心业务为水利水电工程承包与勘测设计，是全球水利水电工程领导者全球市占率约50%，建设了中国65%以上大中型水电站和水利枢纽工程。

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